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国寿e化理赔操作介绍常见问题攻略29页PPTX

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理赔 攻略
资料大小:6861KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/9/2(发布于广东)

类型:金牌资料
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文本描述
开门红E化服务支持课件 e化理赔指引及问题攻略 目 录 * 颠覆既往模式,充分体现“互联网+”思维,通过网络互联实现客户在线理赔报案及索赔资料的上传,让理赔申请不再受制于时间和空间限制,可有效提升理赔服务效率和客户服务体验。 * 国寿e店 * 寿险app * 微信理赔(个人) * 微信理赔(团险) 服务优势 服务途径 (一)国寿e店 “理赔服务” 操作介绍 理赔报案 上传理赔资料 查看理赔进度 销售人员 —— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度 客户 —— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单 流程 登录 步骤1 下载安装后,进入“国寿e店”,点击主页右侧的“全部”。 步骤2 在“全部应用”中点击“理赔服务”即可进入理赔报案界面。 理赔报案 点击“点我报案”,跳转至“填写信息”页面,开始为客户报案。 报案人信息可直接带入 需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户 扫一扫 勾一勾 理赔信息轻松录入 填写申请人、出险人信息 支持两种方式: 2.手工填写 1.OCR识别 出险人信息可以点击右侧的 “识别上传”按钮,OCR识 别信息后自动带入。 无客户身份证时,可手工填写相关信息。 OCR识别 使您录入更简单 理赔报案 ——服务地点 根据客户需要选取 场景一: 依据所需理赔的保单投保所在地进行选择。例如:某 客户在北京发生保险事故,但可理赔的保单在天津投保,那“服务地点”请选择“天津”。 场景二: 依据客户所在地选择。例如:某客户申请理赔时人在北京,虽然保单在天津投保,按照客户意愿,想要就近理赔,“理赔服务地”可选择“北京”。 ——收款账户 “收款账户”可以通过OCR识 别上传或手工录入,OCR识别 系统操作同身份证识别上传。 理赔报案 —— CRS登记 即非居民金融账户涉税信息尽职调查 中国居民可继续在e店中申请理赔 非中国居民需要转线下处理 理赔报案 报案信息填写完毕后,系统将相关信息展现在同一界面。 销售人员可通过微信将“确认信息”界面转发给客户, 请客户对报案信息进行确认。 理赔报案 1.客户在微信端收到销售人员转发的理赔服务消息后,打开链接。 2获取手机验证码。 3.输入验证码后进入信息核对页面。 客户微信轻松确认 客户微信端 销售人员端 客户微信端确认 如果客户发现信息有误,可点击左下方的“信息有误取消操作”按钮,回退给销售人员进行修改。 如客户确认信息无误,可完成“反保险欺诈提示”和“授权书”确认后,进行电子签名等后续操作。 —— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后,返回营销 员。