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信泰人寿双录前期准备流程质检注意事项55页PPTX

资料大小:10653KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于福建)
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类型:金牌资料
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文本描述
信 泰 人 寿 双 录 培 训 Part 1 双录前期准备 双录前期准备 Part 1 双录APP下载 双录出镜人员 双录器材准备 双录材料准备 双录前期准备 Part 1 苹果手机可直接在App Store搜索关键字“保险双录系统”获取APP; 暂时提供双录系统安卓APP下载链接如下: obs-sz1.ctyun/doublerecordproductionapp/double_record-android-0.7.7.apk 后续建立官方宣传及下载渠道后,我们会再次重新通知。 双录前期准备 Part 1 安装事项注意: 在安装App时,请打开授权操作,以确保麦克风、位置、蜂窝移动数据等权限可用,某些权限的禁用可能造成App无法正常使用。 双录前期准备 Part 1 1、下载之后先注册信息; 2、注册类型选择 “保险专业中介机构” 双录前期准备 Part 1 1、区域选择 ** 2、所属机构——选择各对应的代理公司名称 3、以下信息对应如实填写,填写好之后点击注册 双录前期准备 Part 1 输入账号和密码,点击登入,进入双录界面 注意:(已经有双录账号的人员-同业转型) 登录后,点击右上角个人信息,核对自己注册类型是否为——保险专业中介机构 双录前期准备 Part 1 双录出镜人员 双录前期准备 Part 1 手机支架(录制时注意镜头的聚焦) 已安装好双录系统的手机一部(或者iPad) 已提前录好完整投保信息的手机一部 老花镜(为大龄客户提供便利) 双录器材准备 双录前期准备 Part 1 双录材料准备 Part 2 双录流程与注意事项 双录流程与注意事项 Part 2 保费试算 —— 个人信息 —— 告知事项 收费信息 —— 投保信息确认 —— 投保资料上传 开始录制 I 双录流程与注意事项 Part 2 双录流程与注意事项 Part 2 1、新建任务 2、填写投保人基本信息,姓名、身份证号码 3、保险公司选择”信泰人寿保险股份有限公司“,保单归属分公司”信泰人寿江苏分公司“ 4、选择”新建保单“ 双录流程与注意事项 Part 2 填写相关投保信息 1、选择投保的产品名称; 2、业务识别码为投保单号:纸质投保输入(110021200...,110020300...);若为电投,先随便输入一串数字,投保完成之后返回修改投保单号 3、交费方式趸交和期交2种选择; 4、保费和交费年限对应修改 5、保存