专业化销售是按一定程序、一定步骤、一定方法将销售过程分解量化，达到一定目的，并以专业不断支配行动，进而养成的专业销售习惯。 七步成诗 七步成诗—盛世惠心保销售流程 以客户 为中心 筛选客户是销售流程第一步，要按照客户实际需求和产品特色，定期寻找和开拓优质准客户，提高销售效率。 利用清单选客户——三大核心客户 “健康进万家”活动近一年，让很多客户拥有了健康保障，但客户的养老和子女教育需求未进行再次开发， 客户拥有四大资产，惠添富客户筛选三大核心： 健康进万家客户盘点 已成交健康险客户——强化年金险需求 未成交健康险客户——健康险转到年金险 转介绍开发新客户——按需推销 利用清单选客户——三大核心客户 活泼少年 中年人 青年人 规划成长，传承关爱 品质养老，传承家业 返哺父母，体现孝心 易过度消费 缺专属资金 少自主选择 大项开支多 品质养老难 强制储蓄少 家有0-10岁孩子、收入低、开支大、结余难 画 像 关键点 教育金 养老金 经济较好、工作稳定、大额开支较多 利用清单选客户——三大核心客户 尽孝：你养我长大， 我陪你到老； 花钱随意，储蓄难 儿女成家、工作稳定、有一定的收入基础 给老人 给自己 给孩子 尽孝金 利用清单选客户——两大客户来源 客户档案 梳理中筛选 根据记录对客户资料进行整理与清分 微信开道 沟通中筛选 通过客户对微信推送的反应进行甄别 准 客 户 准主顾信息卡 客户筛选实作 时 间：早会8分钟 内 容： 按照三大核心客户类型，从自己的准客户中进行筛选和分类，对客户进行等级，找出近期即将拜访的客户名单 目 标： 人人找出30个准客户，10个核心客户 利用微信选客户 微信客户 单独聊天 转发过保险理念 积极点赞 微信转发模板——三封信 微信转发模板——三封信 七步成诗—盛世惠心保销售流程 邀约客户目的 取得见面机会 邀约客户参加活动 邀约要点 把握需求，预判回馈 随机应变，有方向引导 以客户 为中心 微信 邀约 电话 邀约 优势： 交流更直接，通过语气、态度等更易了解对方真实想法 优势： 推送资料可让对方提前了解，并通过对方反映判断需求 难点： 线上拒绝处理 难点： 客户无反馈 + 邀约沟通逻辑（老客户） 微信 邀约 **保险“健康进万家”活动举办近一年，为很多客户送去健康保障，但很多客户养老、子女教育需求还是日益迫切。在年末之际，公司特推出一款“短期交费，定期积累，安全稳健、周转灵活”的中期财富积累计划——盛世惠添富，回馈老客户。我感觉特别适合像您这样的成功人士。 想了解详情微信请回复“想了解”或请咨询风险理财规划师XXX，电话13800000000，期待为您服务。