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国寿e增员上线背景操作流程介绍注意事项21页PPTX

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资料大小:1217KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/3/23(发布于广西)

类型:积分资料
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文本描述
e增员上线宣导 Contents e增员上线背景 操作流程介绍 注意事项 e增员上线背景 01 增员处理难点 人为操作易失误:失误带来的损失非常大,例如推荐人代码错误 增员流程冗长:在急需新增代码时,繁琐的流程往往使新增时点滞后。 可控性差:推荐人对于增员情况难以把握 工作强度大:所有信息录入操作均由岗位人员完成 。 对于管理人员 工作流程繁杂:岗位人员线上录资料,线下审合同、通过财务扣缴保证金、保证金录入等等 工作效率低:AMIS前台录完一位新员全部信息需要5分钟左右。 对于销售队伍 系统主要功能 平台分布式设计,信息录入操作前置由新人自主完成。 岗位人员校对审核后可快捷开启代码 减轻岗位人员操作压力 准新人将基本信息录入系统,未开代码也能在AMIS查到信息,可用于营业单位管控有效增员, 营业单位管控有效增员的手段 岗位人员在资料校对阶段可在线上一键收取保证金。 保证金实现实时代扣,代扣不成功实时反馈原因。 线上扣取保证金 系统主要功能 销售人员可快捷在微信平台 发布含签约链接二维码图片 新人扫描推荐人二维码填入信息后, 就可确定推荐关系,不用等到AMIS开启代码 推荐人或团队主管可通过云助理实时了解增员情况 系统应用模式 使用者:推荐人及团队主管 功能:签约面谈、签约及新人育成状态查询、个人(团队)签约情况查询 云助理 操作流程介绍 02 1、总体流程概览 操作流程示例: 注:推荐人及团队主管可以在云助理中查询到签约状态、新人签约状态。 总体流程概述 推广计划 前期已在各单位做了推广,文园、开元二部已基本全部采用E增员; 2月底开始全辖推广,包括28日开工号; 3月开始全面切换为E增员,原则上不走原有的开设代码方式。 推荐人通过国寿e店的e增员分享签约二维码注册(云助理同样适用) 操作流程介绍 操作路径:1、推荐人登陆国寿e店,选择 增员。2、选择“显示签约二维码”供准新人微信扫码。(或者点击签约分享微信)3、准新人微信扫此二维码(或点击链接)即可进入注册界面。 操作流程介绍 新人信息录入:1、个人信息(基本信息、社会信息、通讯信息) 2、银行卡信息 3、保证人信息 个人信息分为:基本信息、社会信息、通讯信息,页面中所有填写项或选择项均为必填。 基本信息 社会信息 通讯信息 注: a、页面所有填写项均为必填。 b、委托扣款授权书必须勾选。 C、身份证、身份类型、姓名、银行预留手机号和银行卡 校验通过后才能提交成功。 *必须 勾选 操作流程介绍 新人信息录入: 2、银行卡信息