一体化销售支持平台 1 目 录 CONTENTS 2 “一体化销售支持平台”建设是以集团公司的“一体化”战略为指引，导入“系统建设整体理念”，提升系统间的整体协同能力，通过建造系统“中间枢纽”，整合后台多个系统与功能，捋清各系统的侧重点，筛选过滤重复、无效、繁杂数据，使各系统间形成有效联动，打造一个先进的智能化“业务中台”，形成统一化、标准化、简洁化的前台展示，赋能前台业务应用与销售支持，为每一位人保寿险业务伙伴提供量身打造的业务管理与查询系统，为公司向高质量发展转型提供“新动能”，为集团“一体化”战略顺利实施做好重要铺垫。 一体化销售支持平台 一体化销售支持平台功能 一体化销售支持平台 终端系统： 一体化销售支持系统（电脑端） E动神州（手机APP端） 人保微+(手机微信端） 使用人员：业务伙伴 一体化销售支持平台界面 一体化销售支持平台界面 目 录 CONTENTS 8 业务业绩查询与考核预警功能概述 业绩查询功能模块 可查看佣金已确认月份的个人薪资，包括直接佣金、间接佣金和近一年佣金走势图，以及每张保单佣金等，可查看月份与人管系统佣金确认时间同步（约延后1个月左右） 可查看个人及下辖团队的考核结果，通过【组织机构】树状图的选择，可查看下辖团队各层级和个人的考核结果统计情况（列表）；通过查看【育成关系】树状图，可查看所有育成人员的考核结果详情 考核预警功能可查看本人及下辖团队人员考核预警情况，预警指标同人管系统一致，数据更新至前一天，指标包括但不限于： 考核预警功能模块 业务查询功能模块 可查看该业务员服务的所有保单信息，包括：投被保人信息、投保险种、保全记录、理赔记录 可方便快捷的查看该业务员服务的所有保单的保全记录及所对应的保单信息 可方便快捷的查看该业务员服务的所有保单的理赔记录及所对应的保单信息 考核结果页面，根据选择的月份显示对应的考核结果及各考核指标达成情况 选择【组织机构】，可查看下辖人员的考核结果统计情况 选择【育成关系】，可查看下辖伙伴伙伴具体考核详情 点击【展开】可查看该佣金对应的每张保单、佣金金额及承保日期等信息 考核预警页面，显示当月考核预警结论、各指标达成情况及考核目标值，数据更新至前一天； 点击【组织机构】显示组织机构树状图，可选择查看所有直辖人员的考核预警情况 查看保单列表（默认显示本人名下客户最近一周保单记录） 查看客户详情，详情信息包括：账户信息、投被保人信息、投保险种、保全记录、理赔记录等 保全列表，点击保全记录，进入保全对应的保单详情页面 保单详情页面，详情信息包括：投被保人信息、受益人信息、账户信息、险种信息等 理赔列表，点击理赔记录，进入理赔对应的理赔详情页面