区拓专区 精耕细作  —DCBA客户分类 课程主要内容 区拓简介 DCBA客户分类 增员DCBA卡片分类 直接植入【成功的基因】 缩短转型所需的时间 收展部队的转型 4 区拓简介 DCBA客户分类 增员DCBA卡片分类 课程主要内容 6 面访 客户 转介绍 建议书 促成 客户 服务 准客户 开发 客户需求分析 超级业务成功轨迹 接近 沟通 促约 D卡 C卡 B卡 A卡 沟通 D C B A 电访 保单价值金确认 受益人确认 保单补发(遗失) 泰康医生激活 重疾升等 D 名单 缘 故 孤儿单 清 单 转介绍 关系建立 见面 (预留下次拜访借口) 客户申办服务回复 基本信息更新 设计好的沟通(拜访主题) 保单年检(保单核对) 提出客户升等(卡片空白处) 尝试性开口 情感堆积 C 持续拜访 档案卡完整进度 B 产说会邀约 对账单、理赔通知 保单年检复习需求 通知取代营销 探询需求 需求分析 (九灯片) 尝试性开口 A 建议书促成 需求、愿景销售(族群) 疑义处理 签单促约 情感堆积二开三开(忠诚) 转介绍名单 建议书促约 客户分类销售 区拓简介 DCBA客户分类 增员DCBA卡片分类 课程主要内容 面谈人：初试→组经理 复试→处经理 培训费 岗前培训班 结训，准备入司资料 入司上业务号 新兵营（衔训班） 新人转正标准：4件/ 1800FYC 依照增员流程进展将卡分为四类： D卡：名单开发（名单） C卡：可以约访与关系建立（关系建立） B卡：可面谈，并参加岗前培训及结训（面谈） A卡：有工作意愿（上岗、参加新兵营） 13 管理者通过工具能准确预测业务发展趋势，掌握节奏和主动权。 主管们可以有效了解团队日常活动量、客户储备情况、保费预收情况，管理更到位。 让伙伴们拜访有了方向，约访时有借口、面谈时有谈资。 5D3C 漫漫寿险路， 你的客户（增员）名单开发程度取决于你能走多远！ 客户分类，精耕细作 科技赋能，助力区拓 16 谢谢！