电话约访 新人入司培训 2 课程概述 授课目标：了解何为约访，重点掌握网点及缘故电话约访步骤。 授课时间：60分钟 授课方式：讲授/提问/演练 课程大纲 Course Outline 1 约访的含义 2 电话约访 3 4 约访可以理解为通过不同的通讯方式（如打电话或发微信）邀约客户在特定的时间、地点进行销售面谈或参加活动的过程。 约访 5 约访谁 有意向购买产品 符合投保标准 有能力缴纳保费 有保险需求 …… 课程大纲 Course Outline 1 约访的含义 2 电话约访 6 7 一、电话约访的步骤—银行客户 步骤一：道明来意 步骤二：二择一法确定会面时间 步骤三：明确会面的日期、时间、地点 8 理财经理： 您好，**哥/姐，我是小泰。 客 户： 哦，小泰啊。 理财经理： 好久不见啦，您最近忙不忙啊？ 客 户： 还行。 理财经理： 是这样的，您在我行持有的**产品，这款产品现在收益率是**，您还记得这款产品吗？ 客 户： 记得/不记得。 理财经理： **哥/姐，今天给您打电话主要有两件事，第一个是想问问您这款理财产品您是不是还要继续 持有。第二件事是我们现在代理一款可以解决医疗和养老两大问题的保险产品，想问问您有 没有时间来网点向您当面介绍一下？ 步骤一：道明来意 9 （客户有兴趣） 客 户： 好呀。 理财经理： 您看您是今天下午还是明天上午有空（二择一法则），您过来我们再好好聊聊。 客 户： 那就明天上午吧。 理财经理： 好的，那我先不打搅您， 祝您工作愉快。 步骤二：“二择一”法确定会面时间 10 （客户无兴趣） 理财经理：我明白您一听是保险产品就表示不感兴趣的心情，只是在我了解了这个产品之后， 真的感觉到这是我们每个人都需要的产品，我们行里好多同事都为自己和家人购 买了。作为您的理财经理我觉得我应该为您提出这个专业的建议，所以我还是觉 得您应该花个十来分钟时间了解下再做决定比较合适，您看您是今天下午还是明 天上午有空？ 步骤二：“二择一”法确定会面时间