计划 让工作更高效 业绩展示 2016年7月11日入司 – 2017年6月30日 在入司一年以内的新人中，件数排名全国第六，保费排名全国第二 高绩效源于 —— 制定计划 家庭保单销售 微信经营 凡事预则立，不预则废。 ——出自于《礼记 · 中庸》 “计划”的早期萌芽 请问哪个方法能最快让我喝上茶？ ——取自中学课文《统筹方法》 我与“计划”再次结缘 医院对病人管理的标准操作流程 目标—计划—措施—评价 我与“计划”情定终生 2004年，工作岗位变化。 因为擅长用计划完成任务，让我工作更高效，成为同事眼中无法取代的人。 计划给我的帮助 时间利用更高效：用最短的时间达到最好的效果 工作执行率提高：避免各种干扰因素，专注最重要的项目 自我管理能力提升：不会自己随意改变计划，高效执行 例如：逛超市…… 合理的计划，坚定的执行，让我工作生活两不误！ 初入保险行业的困惑 家里琐事太多 潜在客户较多 可支配的工作时间有限 计划制定的原则 原则1：工作计划与生活计划不冲突 原则2：月计划和周计划要有机动性，日计划要明确、具体 原则3：万一计划有变，以执行工作计划为主 原则4：日计划有变，客户时间冲突时，合理调整 计划制定的过程 计划制定的 第一步：客户分类 根据前期朋友圈互动和微信铺垫的成效将朋友分为两大类 A类客户（互动较多）和B类客户（互动较少） 清楚地了解客户的工作地点、工作性质、性格、喜好和最近大事 示例：我的A类客户信息 第二步：制定月计划（1/2） 制定时间：每月初（5号之前）确定下个月的拜访名单，安排前期铺垫 制定地点：家里（安静的场所） 工具准备：AB类客户信息、手机、纸、笔 考虑因素 工作部分：客户拜访、公司活动、培训等 生活部分：接送孩子、家中其他事务 第二步：制定月计划（2/2） 制定过程 提示：根据前期微信铺垫是否到位排序，把AB 类客户分别列入连续三个月的计划中。 第三步：制定周计划（1/2） 制定时间：每周一确定下周拜访客户名单，本周提前进行一对一沟通 制定地点：家里（安静的场所） 工具准备：月计划、手机、纸、笔 考虑因素 客户时间安排 客户工作和居住地点 本月计划 A+B的拜访模式 会有效刺激B类客户的购买欲望 第三步：制定周计划（2/2） 制定过程 制定时间：提前2天确定日拜访客户名单，并敲定与客户见面的时间地点 制定地点：家里（安静的场所） 工具准备：周计划、手机、纸、笔 考虑因素 天气、时间、行程、物品准备、突发事件 周计划和月计划 第四步：制定日计划（1/2） 提示：预约优质客户时，地点尽可能引导 到他/她办公室，可以带来潜在客户 制定过程 第四步：制定日计划（2/2）