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恒大经代通操作流程在线投保25页PPTX

资料大小:13827KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2020-12-27

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
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内容简介
经代通操作流程--在线投保 进入投保页面 产品试算 投保信息填写 流程: 健康和财务告知 保费支付 完成投保 1 2 3 4 5 6 7 投保资料准备 step1 投保资料准备 ⑴投保人身份证原件或正反面清晰照片 ⑵被保人身份证原件或正反面清晰照片(2周岁内儿童可使用出生证、16周岁及以下可使用户口本) ⑶投保人银行储蓄卡原件或清晰照片(足够余额) 身份证正面照片示例 身份证反面照片示例 出生证照片示例 户口本照片示例 银行卡照片示例 step2 代理人可以通过经代通首页的“立即投保”菜单进入投保页面,客户可以通过分享的产品计划书、二维码或链接进入投保页面。 进入投保页面 ◆ 代理人进入投保界面方式: 1.点击立即投保菜单 2.在列表页选择产品 3.进入投保页面 step3 代理人可以通过经代通首页的“立即投保”菜单进入投保页面,客户可以通过分享的产品计划书、二维码或链接进入投保页面。 进入投保页面 ◆ 客户进入投保界面方式: 方式1.点击计划书中的立即投保按钮进入 方式3.扫一扫分享的产品二维码进入 方式2.点击分享的产品链接进入 step4 产品试算 2.选择保险计划,试算保费 输入投被保人基本信息,选择保险计划,可试算保费, 1.输入投被保人基本信息 3.点击立即投保,进入下一步 投保信息填写-重庆地区需求问卷 step5 重庆地区投保需先填写需求问卷,然后填写投被保人详细信息、选择保险计划、受益人、电子签名 1.填写问卷内容 2.完成后提交问卷 投保信息填写-**地区客户告知 step6 **地区投保需阅读勾选并进行投保签名,然后填写投被保人详细信息、选择保险计划、受益人、电子签名 1.阅读客户告知书内容 2.阅读后勾选提示 投保信息填写 step7 填写投被保人详细信息、选择保险计划、受益人、电子签名 填写投被保人详细信息 1.拍照身份证可自动读取身份信息 2.核对信息并确认 3.输入职业等其他信息 投保信息填写 step8 填写投被保人详细信息、选择保险计划、受益人、电子签名 4.同样输入被保人信息 5.确认保险计划 6.选择受益人 保单暂存 Tips 可以在投保信息录入页,点击暂存保存已经录入的信息,后续通过专属服务我的订单中继续编辑 点击暂存,保存已经录入的信息 进入专属服务->我的订单支持以下操作 1、继续编辑:针对未提交核保的保单 2、再次支付:针对已经提交核保,未支付的保单 3、删除 step9 如实填写投被保人健康和财务告知 健康和财务告知 ① 投保人健康和财务告知 1阅读提示 2.填写健康告知内容 3.选择下一步填写财务告知