二元网点内勤操作指导手册 目录 指导意义与目的 适用范围 网点内勤岗位分工及绩效指标绑定 网点内勤固化工作单模板 具体作业指导及工具表 （一）日常管理平台 日常管理功能组操作手册 早夕会操作流程 活动量管理操作流程 （二）增员平台 增员功能组操作手册 桌长制创说会操作手册 茶话会创说会操作手册 晋升面谈流程及工具表 主管管理津贴测算方法及工具表 （三）销售支持平台 二元主顾开拓模式操作指引 网点产说会操作手册 E化产说会操作手册 钻石经营操作手册 （四）训练辅导平台 训练功能组操作流程 全员周训培训资料 （五）绩效管理平台 绩效追踪操作流程 四有主管会操作手册 指导意义与目的 本指导手册是参考了前线经营五大平台的核心内容，结合网点的实际情况，总结出来的一套网点经营基础操作标准。旨在帮助网点负责人对辖下内勤进行合理分工及绩效指标的绑定，通过固化工作的梳理和绩效检视习惯的建立，提升网点内勤工作效率和目标感，以便能更好的带领网点外勤队伍达成目标。 适用范围 本指导手册的阅读对象是人力≧200人且内勤配置≧4人的二元网点内勤负责人。其他规模的网点可在基础上整合使用。 网点内勤岗位分工及绩效指标绑定 岗位分工 所负责绩效指标 网点负责人兼人力线 网点人力达成率、成长率、保费达成率、活动率 业务线 钻石占比/钻石会员占比、活动率、E化APP绑定目标及活跃度目标 培训线 一年内新人活动率、首活、三转 综合内勤 维持考核通过率、柜面差错率 网点内勤固化清单模板 （一）网点负责人兼人力线 绩效指标：网点人力达成率、成长率、保费达成率、活动率 工作大类 预期效果 主要举措 要求或要点 完成时间/频度 工作量占比 绩效管理类 管理出绩效统一内勤、外勤团队长的思想，确保目标一致 制定绩效目标 1、制定年度、季度、月度、节点绩效目标（人力、保费、活动率、绩优、E化等）。2、与内勤面谈、绑定过程目标，确保各司其责。3、与外勤团队长面谈，结合其职业规划、收入涨幅，将目标转化为内驱力 每月20日以前 40% 内勤绩效汇报会 1、固化召开，帮助内勤养成定期且主动汇报的习惯2、各岗位需汇报当周各岗绩效进展及下周工作安排，工作汇报围绕绩效目标进行。 每周四 部经理沟通会 1、固化召开，建立内外勤负责人高效顺畅的沟通渠道2、沟通内容需包含各营业部指标周进展、产创两会安排及落实、下周营业部早会安排及培训安排，要求落实到人，安排确定后在营业部上墙。 每周二/五 四有主管会 1、固化召开，强调会议出勤率，建立主管荣誉感和责任感。2、主管会议每周有主题（增员、活动率、钻石、暖心工程、主管收入等）、每周有目标（分解到营业部、组）、每周有追踪（网点公布各部组进展）、每周有检视（主管自我检视动作是否落实）3、每月25日以前将会议PPT反馈分公司二元发展部 每周最少3次 资源盘点类 资源获取最大化资源作用最大化 资源获取 盘点一切可以争取的资源，包括网点可以争取的以及营业部可以获取的，包含分公司、支公司各层面的方案，安排专人追踪、确保资源获取最大化。 每月初 10% 资源使用 1、物资资源：钻石物资、产创会进门礼/签单礼分门别类统计，制定使用规则。2、费用资源：盘点可动支费用额度，月初规划用途，按进度报销，月度盘点投产比。 每月初 人力推动类 以人力成长为目标，以晋升/发展为抓手 创说会 1、根据当月人力进口目标反推计划举办场次、每场邀约目标、送训目标，绑定到营业部/组。2、事前邀约追踪、事中确保现场效果，事后跟进送训、将结果及时通报营业部/组 每周一次 40% 新人上岗前面谈 一对一面谈，了解新人背景和入司期许，必须提出勤要求，必须树立钻石目标 岗前结训后 晋升说明会 对象：已达到佣转标准的新人、刚刚入围钻石会员的正式业务员目的：高调倡导晋升，提发展目标，鼓励申报 每月一次 晋升面谈 每季度末月规划面谈，下季度考核期内每月追踪面谈、达标后检视面谈，对新主管提工作要求 每月一次 其他类 按要求完成 琐碎事件、突发事件、机构内协调事件等 随机 10% （二）培训线 绩效指标：一年内新人活动率、首活、三转 工作大类 预期效果 推动举措 要求 完成时间/频度 工作量占比 培训班 制式培训班安排 职前班 安排授课导师，准备带班教学用具，准备教学投影片，及时结训培训班 每月第一周，第二周周五 40% 代理人培训 安排授课导师，代理人资料搜集（周一发封包），确保90%以上通过率 与每月职前培训衔接 新人快启 安排授课导师，追踪新人参训率（入司0-1月新人），提升电话约访成功率 每月第三周周三 新人步步高 安排授课导师，追踪新人参训率（入司0-1月新人），熟悉新人基本情况 每月第三周周四周五 一年内新人集训 安排导师，沟通课程内容（保额销售，增员，基本法等） 每月第四周周四 新人两会 80%新人参与 新人联谊会 新人快启第二天衔接联谊会，确保90%以上参会率，提高新人从业意愿 每月第三周周五晚 10% 新人产说会 配合业务线，举办新人专场产说会，提高活动率 每周二，四 指标追踪 首活80% 规划