目前职级：业务总监 **年资：15年 专业资格： 中国寿险理财规划师资格 美国LOMA寿险理财规划师资格 PRP退休养老规划师资格 所获荣誉： 个人及团队以全国百强优秀团队刊登于《中国保险杂志》 典范案例 ** 从2015年开始给客户做保单整理服务，服务 245个家庭，总保费289.9万。通过保单整理成交标保 226 万，转介绍标保63万，通过保单整理保费占总标保78.2 %。 典范案例 体现专业 赢得信任 发现缺口 完善保障 挖掘需求 重复购买 保单整理的好处 如何做保单整理？ 看保单 填两表 发现缺口 投保日期 缴费期限 保障期间 保险责任 除外责任 保险人 被保险人 投保人 受益人 看什么——4322 缴费 保险金额 学会提问、拿到保单 您还记得当时买保险的目的吗？ 您还记得所购买保单的类型吗？ 您清楚每年保费交多少钱吗？ …… 问问题 客户保单明细表 填什么——保单明细表 客户家庭保障汇总表 填什么——家庭保障汇总表 信息填写完整、准确 保障缺口标记显著、有冲击力 利用表格信息延伸客户服务 填写表格注意事项 农行、4321、4076元 康**生日 **司庆 工行、5311、9096元 保额缺口 保障缺口 发现什么缺口？ 缺口一目了然！ **分公司** 成果展示 04年加保1次，标保535元，1件； 15年加保3次，标保128830元，5件; 16年加保1次15630元 客户资料：刘先生（缘故） 客户职业：企业老板 服务动作：保单整理 **分公司** 成果展示 15年加保1次，标保9960元，1件, 18年加保1次，标保100000元，1件. 客户资料：熊女士（缘故） 客户职业：美容 服务动作：保单整理 **分公司** 成果展示 12年加保1次，标保2000元，1件; 14年加保3次，标保21000元，3件; 16年加保1次，标保15000元; 18年加保1次，标保4236元。 客户资料：刘先生（缘故） 客户职业：工程师 服务动作：保单整理 感谢您的聆听