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中高端客户资产配置案例含备注53页PPTX 金牌
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资料类型 客户管理
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上传时间 2020-10-17
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     中高端客户资产配置 资产配置的底层逻辑 如何对话中高端客户 中高端家庭资产配置案例 一、 资产配置底层逻辑 资产配置的底层逻辑 康波周期 基钦周期: 企业存货波动(3-5年) 朱格拉周期: 资本支出(9-10年) 库兹涅兹周期: 房地产建筑 (18-20年) 康德拉季耶夫周期: 科学技术(50-60年) 资产配置的作用 美国学者马科维茨Roger C. Gibson,在1986年发表于《金融分析家》上的《组合绩效的决定》一文,根据其与美林证券在1974~1983年发起研究的91项大型退休计划项目的长期投资收益证明:资产配置是投资组合绩效的主要决定性因素,择时操作和证券挑选只起到了次要作用。 理论核心:资产配置 1990年,哈里·马科维茨,因其1952年提出的“资产组合选择理论”获得当年的诺贝尔经济学奖。 从此奠定了“资产配置”在财富管理行业中的核心地位,甚至被誉为“华尔街的第一次革命”。 哈里·马科维茨 (一)《资产组合选择理论》 1、投资任何金融产品,都有收益和风险。   2、不相关资产组合之后,奇迹出现了:收益不变风险下降。   3、组合资产间越没有关系(相关系数低),组合风险越低。   4、形成组合资产之间的最优比例。(一)《资产组合选择理论》 1、投资任何金融产品,都有收益和风险 (一)《资产组合选择理论》 2、不相关资产组合之后,奇迹出现了:收益不变风险下降 (一)《资产组合选择理论》 3、组合资产间越没有关系(相关系数低),组合风险越低 (一)《资产组合选择理论》 4、形成组合资产之间的最优比例(二)资产配置三个阶段 资产配置模式在海外经历了三个阶段: 经典股债模型、耶鲁模型、全天候模型 (二)资产配置三个阶段 1、资产配置“始祖”:马克维茨的股债混合模型(60%股票+40%债券) 关键点:建立一个资产组合,收益风险比最大的资产组合就是我们寻求的最优组合 (二)资产配置三个阶段 2、资产配置“大师”:斯文森的耶鲁模型(耶鲁大学捐赠基金管理者) 大卫.斯文森,1985年上任 耶鲁大学捐赠基金管理人以来,12.8%的年化回报,30多年仅2009年亏过一次。投资最难的不是赚多少钱,而是持续赚钱,不亏钱。这也直接说明了资产配置对收益持续稳定的重要性。耶鲁大学捐赠基金市值在30年里增长了11倍之多。 关键点:多元化配置,坚持长期投资、定期调整,最大程度的分散风险,稳健增值。 (二)资产配置三个阶段 3、资产配置“战神:达里奥的全天候模型(全球最大对冲基金桥水基金创始人) 过去10年管理资产以每年25%的速率增长,管理约1200亿美元资产。桥水的“日常观察(Daily Observation)”是全世界各大央行高管以及养老基金经理的必读。 关键点:发现一个资产的收益率很难测算,但风险却相对容易计算。所以在配置各类资产的时,更重视背后的风险计量。



     
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