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平安保全基础知识业务各渠道办理指引法宝23页PPTX

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文档格式:PPT
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更新时间:2020/9/4(发布于山东)

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文本描述
保全业务快速办理秘籍 目录 CONTENTS 1 2 3 保全基础知识 保全业务各渠道办理指引 保全业务办理法宝——智慧平台推荐 1 保全基础知识 客户自助渠道:平安金管家APP、 一账通 业务员代办渠道:E行销、电子申请书等 关于保全,你真的知道吗…… 保全变更会影响客户保单权益,务必是资 格人本人意愿并由客户本人操作、签字。 保单承保后,围绕契约变更、信息维护、 满期金给付等服务项目而开展的服务,都 属于保全服务 ★特别注意★ 您常用的业务办理渠道是什么? 保单贷款、复效、生存金领取…… 您常做的保全服务是什么? 好服务不仅能让客户满意,更可为业务伙伴带来 转介绍、加保的机会。 体现公司优秀平台的时候到啦!!! 法宝一: 平安金管家APP 法宝三: E行销 法宝二: 网页版一账通 免跑腿、免填单、 免排队、免等待 足不出户 常见业务自助办理 业务轻松代办 专业形象体现 但是···您是否发现: 有的客户可以自助办理完成40%的业务, 而有的客户可以自助办理完成80%的业务??? 这是为什么呢?? E服务高级权限是业务快捷、简便办理的基础,客户信息完整是客户权益的 保护伞,为保证客户畅通、便利的操作各项业务,建议: 1、客户E服务权限升级为高级; 2、保单记录的投被保人、生存及身故受益人的九项信息均完整; (可通过金管家“证件信息变更”补充); E服务权限查看及升级路径: 金管家---保单服务---我和家人的保单---姓名后方提醒; 初级权限示例 可点击“权限升级”轻松办理 升级! 高级权限示例 根据反洗钱相关要求,自2019年1月11日起,当客户办理保单贷款、部分领取、累积红 利领取等退费业务时,若领取金额≥一万,系统会校验投保人、被保人、生存受益人、身故受 益人的九项信息是否完整,若不完整,需将以上信息补充完整才可进行此类业务的办理。 (生存金转账授权无论多少金额上述信息均需完整) 请办理上述业务时提前核对上述信息,保证完整、正确~~~ 九项基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、证件类 型、号码、有效期。 部分伙伴已经收 到客户九项信息维护的 短信提醒了,怎样操作 补充呢,跟着我接着看 吧~~ 2 保全业务各渠道办理指引 各渠道操作指引 一、金管家自助(首选) 登录金管家----保单服务----选择对应业务,按提示操作; 以生存金转账授权业务为例,操作流程如下: 生存金转账授权办理途径一: 登陆金管家—选择保单服务—全部—生存金领取—选择保单号—选择领取方式 生存金转账授权办理途径二: 保单服务——我和家人的保单——选择相应保单——选择生存金领取方式