1 泰行销计划书制作与说明 新兵营首月培训 讲师介绍 2 3 课程概述 授课目标：帮助学员掌握泰行销计划书制作，能够利用泰行销计划书进行利益讲解。 授课时间：60分钟 授课方式：讲授/演示/提问/演练 课程大纲 Course Outline 1 泰行销计划书制作 2 泰行销计划书利益讲解 4 健康无忧综合保障计划案例 5 李先生，30岁，工薪家庭经济支柱，工作繁忙，压力较大。 保险需求分析： 配置计划： 健康无忧保障计划=健康百分百D（保额30万）+健康尊享B+ 重疾保障匹配收入情况，保险责任覆盖医疗刚需 大病能保，小病能报 交费年期长一点，每年保费低一点 最好能保障到终身 泰行销计划书制作 从泰行销首页即可点击进入“计划书” 单个产品计划书：主险及其附加险 产品组合计划书：更好的为客户提供全面保障 直接点击“泰康保险产品组合计划书”，进入计划书制作页面。 产品具体信息与责任请以条款为准 6 泰行销计划书制作 填写被保险人和投保人信息，默认被保险人与投保人是同一人 主险选择，点击“请选择” 主险选择：选择”健百D”,点击“确认” 产品具体信息与责任请以条款为准 7 泰行销计划书制作 主险选择：点击“选择险种” 选择险种：健康百分百D保险期间默认为“终身”，填写交费期间和基本保额，根据客户需求，选择主险附加险 转换年金：根据客户需求选择转换年金利益演示 产品具体信息与责任请以条款为准 8 泰行销计划书制作 转换年金：根据客户需求选择转换年金的具体内容 主险选择：主险选择完毕后进行检查，如有错漏，点击“修改”，或点击“删除”重新选择 组合产品：选择健康尊享系列 产品具体信息与责任请以条款为准 9 泰行销计划书制作 选择健康尊享B+ 添加尊享险种：根据客户有无社保，报销额度等选择添加尊享险种 检查健康尊享B+计划，如有错漏，点击“修改”或“删除” 产品具体信息与责任请以条款为准 10 泰行销计划书制作 点击“生成计划书” 点击“亲启”，检查产品组合的利益演示 检查产品组合的利益演示，如有错漏，点击页面左上角后退键，进行修改 产品具体信息与责任请以条款为准 11 泰行销计划书发送 目前提供发送给微信好友、分享到朋友圈2种发送模式 完成的计划书经过检查确认无误后，可以通过泰行销直接发送给客户 客户在微信中就会收到这样的链接，点开后即可查看产品计划书 产品具体信息与责任请以条款为准 12