1 客户经理的工作职责 新人入司培训 2 课程概述 授课目标：帮助学员了解客户经理的工作职责以及工作技巧，能够短时间内融入日常工作。 授课时间：60分钟 授课方式：讲授/提问 课程大纲 Course Outline 1 客户经理角色定位 2 网点经营 3 训练与辅导 3 4 服务者 经营者 角色定位 客户经理 工作职责 向银行人员宣导和解释公司有关信息 与银行人员进行沟通、协调 对银行各层级人员进行集中式业务培训 策划、推动银行的宣传、激励活动 收取单证（根据各机构业务流程确定是否执行此项工作） 根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施 参加早会、夕会 协同银行理财业务工作，对业务信息和同业信息进行反馈，协助解决有关问题 按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结 5 6 【标准客户经理的一天】 课程大纲 Course Outline 1 客户经理角色定位 2 网点经营 3 训练与辅导 7 网点经营—基本概念 在开展银行保险业务中，客户经理在对自己所辖银行网点代理销售保险产品的经营活动进行计划、组织、销售推动的过程。 每个网点就相当于一个金融超市，你就是供应商 8 网点是我们赖以生存的基础，渠道经营的核心。 网点资源是稀缺的，你不用心就会被别人抢走。 网点是创造价值的源头，直接影响网点的产能。 网点经营的好坏，间接带来很多额外的附加价值。 网点，是我们生存之根本； 经营与维护，是我们发展之源泉。 网点经营—重要意义 9 人脉 钱脉 业务 收入 原则： 以“人际关系”为基础，聚焦核心，用心维护 以“知己知彼”为导向，深耕细作，专业经营 网点经营—核心原则 “人”的经营 10 1、网点行长：全面主持网点所有业务运作和管理，达成上级下达的各项任务指标。 2、营业经理：负责网点内部风险控制、柜员业务品质管理等。 3、理财经理：通过专业的理财知识，根据客户的资产状况和理财需求，提供适合客户的理财产品，做好各项开发和维护客户资源的服务，同时完成业务考核指标。 4、大堂经理：通常负责对银行业务进行宣传、对网点客户进行分类引导、对于客户的各类业务咨询负责解答，对银行工作人员与客户之间的纠纷和矛盾进行调解和疏导等工作。 5、柜员：从事各类柜台业务，包括各类对公、对私业务的经办。同时也可以进行证券、基金、保险的介绍和营销。 11 网点经营—核心人员