入司时间：2009年6月 职 级：高级经理一级 部门名称：**部（87人） ** 综拓经营社群 助力新人训练 ——从蓄客工具到训练手段 目录 Content 又是一年蝉鸣时 正确定位综合开拓，不再为客户数烦恼 列举几个数据 综拓保费：215万 综拓活动率：43% **第一 **十一 **第一 **第十 2018年 历年 综合开拓转化寿险率：30% 为什么要做综合开拓 专员跟我关系好？ 寿险客户问到就带着做了？ 自己或者队员缺考核？ 综合开拓有方案，有业务就拿着呗？ 综合开拓是最好的蓄客工具和信心来源 传统寿险开拓 借力综合开拓 一位客户需要经过较长时间的经营（特别是新人） 车险刚需易成交 优先建立信任 缩短寿险预热进程 综拓车险为客户提供了体验理赔服务的机会， 更容易切入寿险理念，进一步进行三讲 蓄客工具= 综合开拓的核心价值 利用综拓工具实现蓄客及转化 我的综拓之路 2015年-2017年 加大车险重视度并尝试团险和卡单 遇到问题：团队成员留存低、新人成长慢 2018年底- 主攻团险及建工 新尝试：把非车客户给新人经营 大胆开口挖掘客户寿险需求 —— 签单：卓越至尊10万元 签单：福利健康+/乐享无忧 3万元 转介绍信息：3位 我的经历--开始尝试团险（2015年） 挖掘寿险需求 —— 签单：卓越臻享10万元 签单：福禄康瑞组合1万元 30年未见，通过熟悉的同学建立联系 经营多家公司 公司保险业务多在同业 我的经历--建立团险信心（2016年） 相信我一次，将业务转到我这里一年。 多一个公司体验多一个对比 保全第一时间完成、理赔第一时间跟进并完成 逢年过节拜访询问需求 我的经历--打开团险市场（2019年） 2019年3月自企业员工群体开发寿险： 超e保：20件 福禄康瑞：5件 **某商会副会长 名下公司进驻**工业园 U客户画像：价格敏感型客户 面对同业竞争，依托公司优势，设计更具竞争力的方案 同等保费，更高保障；同等保障，更低保费 每成交一家企业,就要求客户再介绍另一个企业，目前已经拿下4家公司的团险（200人），还有3家跟进中 经验小结 策略方面：综合开拓渗透力强，是低成本获取大量名单的重要渠道，首单不要在乎得失，但一定要求客户提供转介绍。 服务方面：在基本保险服务的基础上，提供行销辅助品，拉近与员工关系，树立公司品牌形象；举办茶话会、知识讲座作为福利服务项目，沟通保险理念。所有的服务都是给客户的福利、福利。 转化方面：通过综拓建立信任，大胆开口寿险！