大家人寿经代通操作手册 经代通入口 1.关注微信公众号“安邦人寿经代通” 2.点击“大家销售”，点击“微信投保”，进入“安邦人寿经代通” 1 2 1 前置工作： 将代理人信息（包括证件类型、证件号码）维护到销管系统，整点同步后方可登录经代通 首次登录： 1.请选“证件号码登录” 2.证件号码：维护到销管的证件号码 初始密码：123456 2 登录 1.首次登录会绑定微信账号，该微信后续将免登录（如需解绑请在个人中心->退出或联系经代公司后勤） 2.首次登录需绑定手机号，以后可用该手机号+短验登录（联系经代公司或者保险公司更换手机号） 3.首次登录需重置密码，以后也可用证件号码+新密码登录 注：一个账号不能同时在两个设备上登录 2 3 首页说明 1.经代公司名称 2.工具栏 3.轮播图 4.热卖产品（产品顺序可后台调整） 1 2 3 4 产品中心：经代公司和保险公司已签署的所有产品，支持以下功能 产品分享：链接 产品海报分享：图片 3. 计划书：链接 4. 立即投保 1 3 4 2 产品分享 1.点击点我分享后的展示页面，点击右上角进行转发分享 2.客户收到的分享链接：点击进入产品介绍页，可进行分享、计划书和立即投保 3.客户点击立即投保，代理人在我的订单->录入中，会显示该订单，代理人可继续编辑或删除 1 2 3 产品海报分享 1.点击海报标识后的展示页面 2.长按转发分享 3.客户收到的海报图片：附带二维码，客户通过“识别图中二维码”进入产品介绍页，可进行分享、计划书和立即投保 1 2 3 计划书 1.计划书入口 入口1：产品介绍页->计划书 入口2：全部功能->营销工具->计划书(目前这个入口才支持分享) 2.录入信息，点击生成计划书 2 1 计划书 3.生成的计划书展示 4.点击右上角转发分享 5.客户收到的计划书，可立即购买 3 4 5 投保流程-信息录入 投保人信息 证件类型：身份证 2. 被保人信息 关系：本人、父母、配偶、子女 证件类型：身份证、户口本（仅限未成年人）、出生证（仅限2岁以下） 3. 受益人信息 法定受益人 指定受益人：支持添加多个受益人，不超过10个人 3 2 投保流程-信息录入-3个便捷功能 1.导入功能 代理人录单 2.扫描功能（非必须） 代理人录单 客户录单 3.暂存功能 代理人录单：我的订单->录入中， 可继续编辑 客户录单：转发分享的链接进入， 可继续编辑 注：下一步也会保存录入信息 1 3 3 投保流程-确认签名 1.客户确认 投保信息预览 阅读并同意（强制阅读） 中国税收居民 双录（如有） 2.系统确认投/被保人： 证件影像:上传的证件与信息录入的证件类型保持一致 人脸识别 风险提示语句抄录（如有） 本人/监护人电子签名 关系证明影像（仅限被保人为未成年人） 注：必须全部画勾完成才能下一步（其他资料上传非必传） 1 2