招商局地产控股股份有限公司 关于公司本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性报告 一、募集资金投向 本次非公开发行股票预计募集资金50亿元（含发行费用），拟投资于以下 项目： 单位：万元 拟投入募集资金金额 序 项目投 项目名称 收购 后续开发拟投入募集 备注 号 资总额 土地款投资金额资金合计 1 北京公园1872三期 103,698 103,698 201,365 2 北京立水桥二至四期 82,846 82,846 302,048 3 深圳西乡项目 64,434 64,434 109,274 公司地产 4 苏州小石城二至三期 38,663 38,663 89,567 开发项目 上海海湾花园B地块 5 24,586 24,586 47,983 一期、C地块 收购蛇口工业区 6 鲸山九期 119,279 66,494 185,773 188,031持有的资产及后 续开发投入 合计 119,279 380,721 500,000 938,268 注 1：公司向蛇口工业区购买其持有的鲸山九期土地使用权的交易价格以深圳市同致诚土地房地产估价顾 问有限公司出具的土地估价报告的评估值为定价依据。 注2：上述项目部分名称为暂定名。 公司将通过自筹资 如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足， 金弥补不足部分；如果本次实际募集资金规模超过拟投入募集资金，超出部分将 全部用于补充公司流动资金。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可按照相关 本次非公开发行募 规定对上述项目的拟投入募集资金顺序和金额进行适当调整。 集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位之后予以置换。 二、投资项目情况 1 本次募集资金将用于投资公司房地产开发项目及用于收购公司控股股东蛇口工业区持有的土地资产及后续开发投入。项目具体情况如下： 1、北京公园1872三期 （1）项目概况 项目名称：北京公园1872三期 项目总投资：201,365万元 项目经营主体：本公司的全资子公司招商局地产（北京）有限公司 规划占地面积：57,006平方米 ：164,789平方米 总建筑面积（计容积率） （2）项目基本情况 本项目位于朝阳区东八里庄，东四环红领巾公园以东，朝阳北路以北。本项目占地面积57,006平方米，总建筑面积（计容积率）164,789平方米，其中住宅164,024平方米、商业513平方米、其他252平方米。 （3）项目市场前景 本项目所处地块四周交通发达，相邻的主要城