阳光小智 操作手册 目录 CONTENTS 体验与反馈 五 一 项目介绍 项目目的 阳光小智项目致力于打造更智能、更实用的科技化销售助手，通过为客户提供智能保险顾问服务，提升业务伙伴的营销生产力。 特色功能 个性化保障需求测算与缺口分析-懂你需求 全方位已有保障梳理-懂你保单 智能产品推荐-懂你产品 海量销售素材-懂你销售 目的与特色 开发情况与平台 在上线寿险“全能宝”的同时，阳光小智也在不断拓展应用场景，力图实现与官网、官微、我家阳光等平台的衔接。 平台 开发情况 阳光小智已于9月完成一期开发并正线上线寿险“全能宝”，一期上线全部功能； 后续将推进二期功能的上线，二期主要致力于用户体验的完善和现有功能的丰富。 全能宝入口 常规入口 首次使用 （小提示：可使用全能宝“我的应用编辑”功能，将“阳光小智”定位在全能宝首页。） 其他入口 点击全能宝首页机器人浮标或轮播图，直接进入阳光小智模块。 （轮播图已上线，机器人浮标上线时间：11月14日） 轮播图样式 浮标样式 二 关键模块与流程 四大模块，底层支撑 专业系统的阳光保单检视，突破单张保单限制， 懂你保单 Thank you for using the 588ku PPT template. 懂你产品 Thank you for using the 588ku PPT template. 懂你销售 懂你产品 专业系统的阳光保单检视，突破单张保单限制，梳理客户分别作为投保人/被保人所关注的当前+未来的交费与保障信息；简单明了的同业保单托管，一表直观展示全部保单信息。 服务于需求分析的智能素材推荐+丰富的销售线索库，嵌入销售流程的同时，也可用于日常分享与培训。 阳光小智的主要功能，通过四大功能模块予以支持并实现。 功能模块 四步成诗，一气呵成 专业系统的阳光保单检视，突破单张保单限制， 懂你保单 Thank you for using the 588ku PPT template. 懂你产品 Thank you for using the 588ku PPT template. 懂你销售 懂你产品 专业系统的阳光保单检视，突破单张保单限制，梳理客户分别作为投保人/被保人所关注的当前+未来的交费与保障信息；简单明了的同业保单托管，一表直观展示全部保单信息。 服务于需求分析的智能素材推荐+丰富的销售线索库，嵌入销售流程的同时，也可用于日常分享与培训。 四大功能模块，既可以独立使用、服务于特定场景，也可通过模块间的串联、完成阳光小智特有流程-“四步成诗” 特色流程-四步成诗 引导式提问，轻松完成需求测算 输入身份信息，梳理客户已有保障 需求测算与已有保障结合，形成精准缺口分析 分析结果自动承接理念沟通和产品推荐，强力助力销售