2018中国特色小镇运营商 TOP50研究报告 电话：021-80197619 集团总部：上海市静安区江场路1313号金谷中环大厦6楼（200072） 华北区域：北京市朝阳区霞光里66号院远洋新干线A座22B02（100027） 华南区域：深圳市南山区粤兴六道中科纳能大厦A座409（518000） 华中区域：武汉市武昌区中北路171号汉街总部国际B座2605（430060） 西南区域：成都市武侯区蜀锦路88号楚峰国际中心903B室（610041） 邮箱：yihanzhiku@ehconsulting TOP50 特色小镇 2018年8月 专业立身 汇聚国内最专业最强大的顾问团队，专业细分，研究 扎实，奠定亿翰房地产战略服务领域领导的地位。 站在资本上游 站在企业战略及行业发展的高度做分析，从资本的角 度思考，力求实现企业与资本的高效对接。 亿翰行业评级 依靠亿翰专业研究机构优势，以专业为主导，定期发布 七项行业权威研究报告，为企业实力提供权威认证。 亿翰影响力 基于亿翰影响力，整合行业资源，汇聚各圈层专业精 英，召开高端行业峰会，挖掘行业优秀企业群体，树 立行业榜样，优化行业资源配置，促进行业的健康、 可持续发展。 资源为要 占据行业枢纽位置，广泛搭建资源体系，实施资源整 合，从而实现优势嫁接。 以技术为依托 关注房地产与技术融合的空间与可能性，探寻技术变 革时代中房地产的新机遇与新挑战。 亿翰智库是一家以房地产行业的数据分析、行业 研判、企业测评为核心的研究机构，隶属亿翰股份， 其专注于行业趋势、企业模型以及资本价值等多维度 研究及应用；定期向业内、资本市场等发布各类研究 成果达数千次，亿翰智库力求打造中国房地产企业与 资本的高效对接平台。 企业研究分会是隶属于全联房地产商会的专业二 级机构，旨在通过对宏观经济环境、行业发展脉络、 企业竞争格局的分析，结合企业自身禀赋，形成针对 房地产企业的研究平台，着力提升房地产企业的核心 竞争力，推进中国房地产行业的健康发展。 主办方介绍 同 心 ● 匠 心 匠 行 同筑 ● 美好 生活 同 梦 ● 产 业 兴 邦 同向 ● 共建共享 向心 聚力 筑梦 同行 1 23 TOP50 2018中国特色小镇运营商研究报告 录目 PART1.榜单测评 研究背景 研究方法 测评范围 研究时限 数据来源 PART2.研究报告 上篇 特色小镇 “风往哪里吹？” 1. 经济发展大背景下，我们为什么选择“特色小镇” 2.特色小镇国外发展的经验与国内探索之路 2.1国外特色小镇的特点-“非规划、自发聚集” 2.1.1工业发展与文化传承的共同作用 2.1.2自然源发与主动规划的双重驱动 2.2国内特色小镇的探索之路 – 源自浙江，走向全国 2.2.1第一阶段 — 市场萌芽之初 2.2.2第二阶段 — 块状经济之兴 2.2.3第三阶段 — 升级转型之路 2.2.4省市配额制下，国内第一、二批特色小镇情况 2.3发改委特色小镇vs住建部特色小镇 2.3.1住建部特色小镇申报侧重 2.3.2发改委特色小镇申报侧重 2.3.3对比与小结 2.3.4特色小镇审批权易主 3.政策支持、三生融合、国外经验下特色小镇的不同分类方式 3.1按政策支持下，国内认定的四类特色小镇 3.1.1四类小镇目前最终审批均归属于发改委 3.1.2特色小镇相关的土地、金融、财政支持政策 3.2三生融合概念下，按人与小镇联系划分的三类小镇 3.3不同主导主体下，特色小镇的三种主导主体 3.3.1政府主导的特色小镇——以余杭梦想小镇为例 3.3.2 房企与产城运营商主导的特色小镇——以万科良渚文化村为例 3.3.3其他产业企业主导的特色小镇 3.4国外发展经验下，特色小镇的三种形态 3.4.1特色产业小镇：以浙江省系列特色小镇为例 3.4.2企业总部基地：以阿里巴巴云谷小镇为例 3.4.3宜居城镇：以英国七橡树镇为例 4.产业主导下，特色小镇发展方向 4.1政策调整，不调整的是经济发展对实体产业的诉求 4.1.1政策调整下，特色小镇政策的溯源 4.1.2国家对产业的诉求下，产业小镇是未来发展方向 4.1.3“线上互联网+线下产业平台” - 产业主导小镇未来 4.2政策规范下未来的发展方向 - 分类评定、动态淘汰、亩产论英雄 4.2.1 “1+8”的分类评定指标体系 4.2.2动态淘汰达标制度 4.2.3“亩产效益”综合评价 下篇 特色小镇具体运营案例 1、文旅产业小镇 – 传统文旅的突围 1.1关键词1 产业链：中青旅-构造旅游全产业链 4 1.1.1前端强大的游客导入能力 1.1.2中端强大的运营规划能力 1.1.3后端股东实力为持续发展提供背书 1.2关键词2 城镇化：华侨城 “文化+旅游+城镇化” 1.2.1“文化+旅游+城镇化”模式攻城略地，累计运营项目多 1.2.2成熟的主题公园开发，构建华侨城文旅小镇发展优势 1.2.3 PPP模式应用降低资金压力 1.3关键词3 IP打造：恒大童世界、蓝光水果侠、祥生小镇收购丑比头 1.3.1恒大童世界主题清晰，颇受地方政府欢迎 1.3.2构造IP，打通文旅与农业产业链蓝光水果侠主题星球升级之路 1.3.3祥生小镇收购丑比头，构建自身项目内IP 1.4.总结 – 传统文旅的突围 1.4.1传统的景观与器械是文旅已经不能满足日益增长的文旅需求 1.4.2文旅小镇的核心应当以特色产业为核心，旅游应为特色产业延伸 1.4.3 IP打造运营、多变场景营造应为未来文旅小镇突围的方向 2、农业产业小镇 – 乡村振兴下的巨大风口 2.1关键词1 第六产业：田园东方-三生三产融合 2.1.1功能复合，三生三产 2.1.2科研进入，符合国家方向 2.2关键词2 有机农业：协信小镇集团-农业+旅游/服务+地产综合解决方案 2.2.1有机农业与科研的结合与打造 2.2.2农业+旅游/服务+地产模式的打造 2.3关键词3 农业现代化：中粮生态谷-智慧农业+康养产业 2.3.1智慧农场践行农业现代化 2.3.2健康科技创新园打造世界级产业高端服务与创新平台 2.4关键词4：乡村振兴 一带一路、富硒农业、文化传承下的祥生小镇 2.4.1祥生小镇项目持续落子，全国布局规模初显 2.4.2 小镇最终目标是打造“宜居、宜业、宜游、宜养”的新型空间 2.4.3 1+6+X - 宜居先导，产业导入 2.5总结 –科技主导农业未来 2.5.1政策上的一产园区支持农业高科技发展 3、科技产业小镇 – 产业载体，小镇之本 3.1.关键词1 资源主：阿里巴巴-产业企业布局小镇 3.1.1云谷、云栖、雪浪小镇 3.1.2与之类似的还有腾讯、华为等产业企业也都以类似的模式布局特色小镇 3.2关键词2 落地快：碧桂园-科技小镇标签清晰 3.2.1依托合作方快速推进自身小镇落地 3.2.2重点投资，打造碧桂园科技小镇标杆项目 3.3关键词3 成模式：华夏幸福-产业小镇与产业新城并列为产品线 3.4总结 –产业载体，小镇之本 3.4.1特色小镇发展在于产业升级 3.4.2科技产业小镇是特色产业打造中最直接的，也是最困难的 4、康养、影视、教育小镇 – 热度高或为未来重要风口 4.1康养概念往往延伸为颐养，重点还是养老产品的打造上，产业属性相对不强 4.2影视小镇的本质是实景娱乐是大文化产业的重要盈利出口 4.3教育小镇与传统居住有天然属性，民办高校的崛起与高校多校区发展需求或 为教育小镇的重要发展机遇 4.4其他小镇还包括游艇小镇、房车营地等概念 结语 - 大国小镇 TOP50 2018中国特色小镇运营商研究报告 TOP50 2018中国特色小镇运营商研究报告 5 在实体产业成本不断提升、低端制造业持续转移的大背景下，我国以低成本为核心优势力的增长模 式受到了前所未有的挑战，特色小镇的概念也由此提出。特色小镇的核心目的为降低实体经济成本，提升 资源利用效率，故被视作自改革开放后经开区、高新区等产业园区开发以来我国经济增长的全新载体。 随着特色小镇建设的全面铺开，特色小镇在土地、税收、资金补贴等政策优惠的大潮下助推下进入 了资本的风口浪尖。尤其是2017年以来，包括开发商、金融资本与各领域产业企业在内的各类资本正以 跑步的速度投资特色小镇，以求踩准周期获取增长红利。 而至今对国内特色小镇运营商而言，行业内小镇建设操作方式纷繁复杂，尚无系统性的梳理与分 类，特色小镇建设尚无成型标准。部分小镇运营商虽然在探索中有零星的突破，但尚未探索出一个完整 的、为业内公认可的、可进行异地复制的特色小镇商业模式，且各小镇发展情况高度不透明。 为了特色小镇行业动态更为透明，并协助理清小镇发展中企业发展运营工作思路。亿翰智库联合产 城观察网本着“科学、公正、客观”的测评原则，开展《2018中国特色小镇运营商TOP50》测评研究 工作。通过对媒体报道与企业公告等公开资料进行收集整理等多方式，梳理特色小镇运营商模式特点， 实时监控特色小镇媒体传播动向，综合考量以企业为测评标准，打造《2018中国特色小镇运营商 TOP50》排行榜，力求提升行业透明度，客观公正的评价各企业项目在特色小镇领域的品牌影响力，同 时为各级政府和资本机构选择特色小镇运营商提供参考依据。 1、研究背景 PART1 榜单测评 2、研究方法 《2018中国特色小镇运营商TOP50》排行榜选取在中国内地从事房地产经营活动的100家特色小镇运营商， 按照规模能力、盈利能力、发展能力等四大方面着手，对特色小镇运营商综合实力进行量化测算，采用指标建模 法，综合评价特色小镇运营商综合实力。 7 TOP50 2018中国特色小镇运营商研究报告 3、测评范围 本着“科学、公正、客观、权威”的测评原则，《2018中国特色小镇运营商TOP50》参评公司设立了如下参评标准： （1）企业属性：主要在中国内地开展经营活动的特色小镇运营商； （2）状态：原则上选取已有落地项目的特色小镇运营商建立样本库，并剔除纯房地产小镇； *特别提醒：对于近两年有重大偷税漏税或者严重拖欠员工工资等违法违规行为企业，将不被列入参评范围。