年度账单 岁末年初 感恩回馈 精准服务 贴心温暖 2019年，支付宝、微信、京东、招商银行、美团、今日头条、网易云音乐等拥有较高用户量的APP陆续发布了2018年度总结或年度账单，涵盖金融、购物、影音、新闻、办公各类，且各具特色。这些账单在发布之际，不仅频现朋友圈和聊天群，还一度登上了热搜。 说到年度账单，相信大家已不陌生 近年来每逢岁末年初，众多热门APP、金融企业等，仿佛都开始以一种“特殊”的年终总结报告形式，拉近与消费者的距离。 活动背景： 助力2020开泰，1月冲刺，聚焦新春大拜访，诚意推出： 运营助销售第一弹 ——“泰康人寿2019年度账单” 活动目的： 回顾2019年客户与公司互动轨迹，梳理客户保障，展示关键服务信息等 建立代理人在开门红期间与客户情感联络的纽带，创造代理人新春拜访客户的话题切入点、增加沟通机会，拉近与客户距离 活动目标：活动期间代理人参与15万，客户参与50万人次 活动说明： 泰行销中在代理人获客中心客户列表中显示“泰康人寿年度账单”标签，代理人将“泰康人寿年度账单”分享于（微信、短信或纸质方式）客户 对于无对应代理人的客户，可通过短信或微信进行触达，并邀请查看年度账单； 客户端打开报告后，消息可推送到代理人泰行销中，以便代理人掌握客户报告打开情况。 上线时间：1月6日 账单内容（以普客版为例） 账单主要内容包含： 1、2019年集团数据及荣誉 2、投保人及家庭成员保单构成 3、投保人年交保费情况 4、投保人本人保障水平及缺口建议 5、投保人年度累计万能/投连收益 6、出行保障情况 7、年度申请保全、增值服务轨迹 8、客户等级及对应高客服务级别 9、泰康人寿2019理赔年报摘要 增强老客户信心，增加与公司及代理人粘度 挖掘保障缺口，找出加保空间，增加加保机会 精细化服务，提升服务美誉度 一次账单触达，就是一次绝好的个人活动机会 年度报告主打电子版，同时充分考虑到代理人实际展业需求，支持将电子报告预览打印纸质报告（jpg格式），两种报告形式满足代理人不同需求，创造代理人与客户线下见面机会 同时根据客户级别（截止到2019年12月31日），分高客版和普客版， 亮点1 - 报告内容“个性化”，报告形式“多样化” 亮点2-年度报告内容更丰富更权威 报告包含理赔年报、投资收益、服务轨迹等七大板块；同时基于大数据分析丰富报告内容，使报告更权威、内容更具可读性。 优势：借助总公司科技优势、数据优势，完成数据整合，形成年度报告，代理人仅需动动手指即可转发至客户，使用方便。 泰康年度账单，搭建2020年代理人与客户的情感桥梁，增加客户粘性 操作指南 *客户筛选逻辑： 泰康人寿有效保单客户（投保人角度）； 泰行销中仅显示保单为单一渠道、单一代理人的客户清单，由代理人进行定向推送； 交叉销售或无对应代理人客户，由公司通过微信或短信统一推送；公司优先推送微信，排除微信可触达的客户后，筛选最近3年有过一次交费记录通过短信进行推送。