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2019新人衔接培训18建议书制作18页PPT

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资料大小:1154KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2020/6/20(发布于湖南)

类型:积分资料
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文本描述
建议书的制作 新人育成——新人职训A 课程目标 通过本课程的学习让新人了解建议书制作的基本原理,重点学习建议书制作的步骤,通过实操练习,切实掌握。 目 录 建议书制作要点 1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 单身期 参加工作到结婚前(2-5年) 结婚到新生儿诞生 (1-5年) 家庭形成期 子女成长期 家庭成熟期 处于同一生命周期的人群,其寿险需求会因收入、教育程度、职业甚至性格等因素的不同而有差异。 建议书制作要点 孩子从小学到大学 (9-12年) 子女工作到自己退休前 (约15年) 建议书制作要点 建议书制作要点 主险保费占家庭总收入的10%-20% 附加险保费占总主险保费的10%-20% 优势: 1.主附险组合保障更全面 2.以适合的保费获取高额的保障 目 录 建议书制作要点 1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 王先生:30岁,普通企业员工,家庭年收入10万元;以前购买过意外及健康保险,家中年交费6300元,目前想为自己再购买一份健康保险。 建议书制作的步骤 第一步:打开“国寿e店”,点击“计划书”模块 建议书制作的步骤 第二步:填写投/被保人信息,点击添加新投保计划 第三步:选择险种(559) 建议书制作的步骤 第四步:点击填写险种信息 (国寿福终身寿险) 填写国寿福终身寿险的基本保额,自动带出保费,点击“完成” 建议书制作的步骤 第五步:继续“点击添加附加险”,选择【316】自动带出【316】险种投保信息,点击“完成”即可 建议书制作的步骤 第六步:自动带出已投保的所有险种信息,如果要再添加附加险,请继续点击“添加附件险”,点击“生成计划书” 建议书制作的步骤 第七步:计划书生成 目 录 建议书制作要点 1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 案例演练说明 客户资料背景说明 刘先生:30岁,个体老板,年收入25万元左右,家中已有几份保险,目前年交费约为1万元左右。但缺少健康类保险,想为自己投保国寿福终身寿险至尊版。 演练要求 按客户资料请为客户设计合理的年交费。并为客户设计该建议书。 演练时间:10分钟 演练点评 优点、待改进 课程回顾 回顾 建议书制作要点 1 建议书制作步骤 2 谢谢聆听! 新人育成——新人职训A