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2019银保渠道客户经理主管在研班11全预算概念内容方式使用演练36页PPTX

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更新时间:2024/1/23(发布于上海)

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文本描述
2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 《全预算辅导》 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 课程目标 通过课程学习,深刻领会全预算对团队发展的重要意义,并能借助工具正确辅导属员做好全预算,促进团队健康、可持续性发展。 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.1 全预算的基本定义 全预算是指全员参与的、自下而上兼顾自上而下、借助一定的工具和方法,将目标进行分解,最终落实到具体行动的过程。 全:全员参与预:预先规划算:精准核算 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.2全预算的作用 事后能考评事前有计划 事后可追溯 事中有控制 3 1.2全预算的作用 1 把复杂的事情简单化2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 全预算管理可以使团队: 把简单的事情标准化 2 把标准的事情表格化 把表格的事情流程化 4 目录 CONTENTS 01020304 全预算的概念 全预算内容、方式正确辅导组员做全预算 工具使用辅导与演练 自营经营目标 (一)全预算内容一、渠道经营目标 1、月、季度目标差距沟通2、阶段方案目标差距3、拜访重点人物频率(如大堂经理拜访次数)4、平台目标(如举办几场等) 二、自营经营目标1、组员收入目标(月、季、年收入) 2、组员客户经营目标(按照比例经营客户数)3、组员平台参与目标(月、季举办平台数) 人力经营目标 二、人力经营目标1、准增员对象目标计划 2、准增员对象面谈次数 3、创说会举办场次与平台模式2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 渠道经营目标 (二)全预算的组织形式 按活动形式划分 沙龙、讲座、客户联谊会、客户答谢会,百花齐放 按活动主体划分 渠道平台、自营 创说会、直辖组、 个人小说会2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系