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保险规划师五自标准化体系之绩效管理体系目标规划全预算34页PPT

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文档格式:PPT
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更新时间:2024/1/23(发布于浙江)

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文本描述
保险规划师“五自”标准化体系之绩效管理体系 目标规划 ——全预算 目录页 CONTENTS 01 全预算概念 02 运作要点 03 目标规划 04 模拟演示 01 全预算概念 全预算简介 广义全预算 狭义全预算 全员参与 预先规划 准确核算 (一)全预算简介 全预算,指对所辖单位进行至上而下的目标分解及工作规划;通过多层面的沟通、激励和演算,把目标落实到个体,并至下而上的目标统计;督导和推动为达成目标而形成的活动行事历落地并付之于实施;同时,伴随全过程的财务预算和全面的追踪和评估。 全面预算的特点在于“三全”,即全方位、全过程、全员参与 全预算是一种思维模式和管理体系 (二)广义全预算 (三)狭义全预算 是把业务目标转化成客户目标的过程 是沟通面谈合理分解目标的过程 是自下而上汇总确定行事历的过程 是伙伴学会时 间管理的过程 02 运作要点 运作流程与职责分工 工作模式 运作核心要点 操作思路 (一)运作流程与职责分工 =有规划的活动安排+有核算的投入产出 全预算 (二)工作模式 自上而下 自下而上 目标分解 活动安排 行事历 预算 执行 评估 全预算4大核心要素 以收入预算为核心的层层面谈 以投入意识为核心的险商理念 以保险规划师为先为核心的经营理念 以数据报表为抓手的过程管控 (三)运作核心要点 市公司整体工作部署 支公司全预算研讨会目标测算及历史数据分析提取 区、部经理思想沟通会 直辖主管目标共识会 组经理思想沟通会 职场全预算启动会(目标规划-自下而上) 各职场布置及目标海报、直辖组活动行事历粘贴 直辖组表报数据追踪及落实评估 经营目标 (四)操作思路--管理人员 (四)操作思路--主管 (四)操作思路--个人 03 目标规划 推导逻辑 业务目标规划 人力目标规划 支持工具使用 科学的目标规划是全员参与的、自下而上兼顾自上而下的、借助一定的工具和方法,将目标进行分解,最终落实到具体行动的规划方法 目标规划 源头管理过程监控 (一)推导逻辑 将 收入目标 换算成 行动目标! 经验 转换值 佣金率 件均保费 月度签 单件数 月FYC目标 月FY目标 每月所需准客户数 经验 转换值 每日所需准客户数 每月工作天数 每月销售 面谈次数 每日需销 面谈次数 每月工作天数 (二)业务目标规划 (三)人力目标规划 将 收入目标 换算 成行动目标! (四) 支持工具使用--面谈工具 (四)支持工具使用--个人汇报表 (四)支持工具使用--主管汇报表 (四)支持工具使用--支公司汇报表 (四)支持工具使用--客户经营活动行事历编制表 04 案例演示 总体目标全预算 个人目标全预算 配套活动行事历 客户积累 70个/人 (一)总体目标全预算 (一)总体目标全预算 (二)个人目标全预算 按漏斗原理计算 签单率10:3:1 (二)个人目标全预算 丰富多彩的营销活动落地支撑 走革命圣地 品怀溪番鸭 游江南山水 品农家小吃 赞农业科技 感热带风情 登红枫古道 赏壶穴奇观 览楠溪美景 观岩头古寨 泡氡泉圣水赏千年廊桥 采黄岩蜜桔 过神仙生活 摘马站名果 观世界矾都 (三)活动行事历。