“平安三十更懂你” 客户服务手册解读 序言---客户手册开发背景(1/2) 客户资源需求 人行政策要求 个性化服务需求 开发客户资源，通过综金服务更好的获客 和粘客 通过寿险老客户的保全服务，带动客户链 及转介绍 结合国家政策要求，有理由上门 通过政策要求，可以更好的服务客户，给 客户做好保单年检 客户需要被服务 队伍需要一套专业的工具 平安是保险业唯一一家FATF 互评估单位，将被监管重点关 注，监管要求更高; 01 04 03 02 手册不仅仅是掌握队伍活动量，同时可以 有效的帮助队伍进行客户分类及客户经营， 让销售更加的简单 通过手册的引导，进行日常的活 动量管理，并且了解组员前一天 的拜访情况及遇到的问题，及时 解决，提升效率 通过手册的指引，解决队伍 “获客、粘客和促客”、转 介绍 主管可以借助标早平台，进行合理 及有效的管控 序言---填写客户手册的意义和价值(2/2) 目录 DIRECTORY 工具整体介绍 工具运用 1、金管家介绍 2、转介绍 3、保单权益 4、保单登记 5、保额计算 6、转增员 01 工具介绍 PART 平安三十更懂你 客户服务记录手册（1/5） 业务员：平安正值三十年周年，这30年里平安一直创导客户体验为先，致力于把最 好的服务带给我们的广大客户同时因中国人民银行监管要求回访每一个寿险老客户， 给我们的老客户做保单权益方面的服务；因此特别要求我们给予每一个平安用户进行 服务回访，同时也请您在服务回访结束时给我评价和打分，谢谢！ 名嘴说保险： 通过“丁云生语录”和“宏哥说保险”更加形象和生动的让客户了解人身保障 和重疾保障的重要性 平安三十更懂你 客户服务记录手册（2/5） 平安三十更懂你 客户服务记录手册（3/5） 画图说保险 通过图和文字，形象而生动的阐述保 险的功用 1、保险三原则，通过画图，形象的说 明家庭成员的责任及保障额度的设计 2、爬坡图、T型图和理财OK图，是激 发客户对于保障的需求 3、标准普尔图是帮助客户进行准确的 账户分类，更好的进行家庭的资产和 财务分配 平安三十更懂你 客户服务记录手册（4/5） 2017年南通平安“十大理赔”和“十大承保保额”：通过发生在身边的故事，真实 而真切的体现出保险的真谛 平安三十更懂你 客户服务记录手册（5/5） 客户服务手册包含了：金管家综金版块（转介绍）、客户保单权益版块、保单年检表 （保额销售） “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，” 约访关键句： XX,您好，我是中国平安的XX，请问您现在讲话方便吗？是这样的：今年是我们平安成立 30周年，为了更好的回馈广大老客户对我们公司的帮助与支持，了解我们老客户的真实需 求，公司特别要求我们给新老客户做回访和服务，主要包括以下三个方面： 1、4月将会迎来我们平安的资产节，针对老客户公司会推出一系列高收益的理财产品，满 足您在理财的全方面需求，您看是否有这方面的需求，我来给您介绍一下？ 2、2018年我国接受反洗钱互评估背景下，监管力度及处罚力度都会加强。平安是保险业 唯一一家反洗钱互评估单位，将被监管重点关注，监管要求更高。所以中国人民银行要求 我们平安对老客户100%进行证件信息维护、保全变更 3、趁着这次回访的机会，您可以把之前的保单找出来，因为您可能购买的时间比较长了， 有些保障估计您也忘记了，我帮您做个保单年检，这样您可以对自己的保障有个全面了解； 具体内容等见面再和您介绍，您看您平时有空还是周末有空？我们定一个时间，我上门来 给您做个保单服务，谢谢。祝您平安，再见！。