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合盛化工私募计划书

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/2/11(发布于河南)

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文本描述
目录
投资框架
行业分析
公司概况
投资亮点
投资风险
投资团队意见
时间表
BENMARK CAPITAL2
BENMARK CAPITAL3
投资价格:公司境外股东拟向战略投资者转让目标公司25%股份。战略投资者须
为外资风险投资机构,Pre-money相当于投后12个月预计净利润的10-12倍;2011
年预期净利润5亿元
利润保证:公司承诺投后12个月预计净利润(视投资时间而定,约3.5-5亿元)
如果业绩未达到承诺目标,则由实际控制人按照既定的市盈率估值倍数作相应补
偿调整股权;
回购条款:二年内公司若不能上市或者承诺利润低于承诺数20%,原股东承诺回
购,回购价格为保证投资人年回报10%
投资框架
Pre-IPO投资
公司拟在国内主板上市
已确定中信证券为保荐机构
IPO时公司市值:125亿
退出时公司市值:210 亿
基金投资回报(ROI): 4-4.8倍
内部收益率(IRR):41.42%左右
BENMARK CAPITAL4
假设:
a.公司拟2011年10月份申请
国内A股上市
b.2012年底发行上市
c.2011年净利润50000万
d.IPO时发行25%新股
e.发行摊薄市盈率25倍
f.2013年底退出(投资周期
3年)
g.退出时市盈率30 倍
h.退出时公司2013年净利
润70000万
行业概况(一)
有机硅
基本介绍
有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与
硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相
连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-0-Si-)为骨架组成的聚
硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量
的90%以上
BENMARK CAPITAL5。