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中国人寿银行业务鑫福卡介绍推动方案及流程39页PPT

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文档格式:PPT
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更新时间:2020/1/10(发布于黑龙江)

类型:金牌资料
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文本描述
银行业务培训—鑫福卡 目录 助力主业腾飞 专属产品服务 奖励方案 CONTENTS 业绩认领流程(重要) 后续活动助力主业腾飞 PART ONE 把客户转介绍给银行,客户还是我们的吗? 会不会向客户销售保险? 代理人转介客户给银行有哪些担忧? 我行在此郑重承诺,在代理人与中国人寿存在代理关系期间,不向渠道客户推荐任何保险类产品,切实保障代理人利益 助力主业腾飞 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理,未经授权请勿转 载转发,” 助力主业腾飞 客户需求的多样性 不要让客户只有在买保险的时候想到你 助力主业腾飞 助力主业腾飞 国寿人未来综合金融平台24 身份更综合 约访更便利 信息更丰富 收入更多元增员更容易 我们不仅是保险代理人,更是专业的财富管理顾问! 银行板块三大抓手: 财富---信贷---信用卡 完美结合专属产品服务 PART TWO “鑫福卡”发卡对象 1、中国人寿个险客户(持有国寿保单/国寿代理人转介) 2、我行持有国寿保险/有意向办理国寿保险的新客户 鑫福卡卡板 鑫福卡层级 客户资产指在广发银行:活期存款,定期存款,理财,基金 ,信托,保险 鑫福卡六大专属特权 让我们真正成为综合金融服务人员 鑫福卡六大专属特权——(1)结算减免 鑫福卡专属结算优惠——多达七项手续费减免 备注:达到白金层级全免 根据客户等级免费提供相应价值存款保障服务,保额最高可达20万,为账户保驾护航 鑫福卡六大专属特权——(2)安心保障 鑫福卡六大专属特权——(3)网点绿色通道 凭国寿-广发鑫福卡(白金卡、私银卡), 本人可在广发享受VIP办理手续绿色通道服务 鑫福卡六大专属特权——(4)手机银行专区 鑫福卡服务——手机银行鑫福卡专区 鑫福卡持卡人登陆手机银行后,可通过鑫福卡专区直达鑫福卡业务办理界面 鑫福卡专区鑫钱包(闲钱理财)和续期理财等专属产品已对客开放 鑫福卡六大专属特权——(5)专属理财产品 闲钱理财(鑫钱包) 1元起购,最高预期年化收益率可达4%*,支持直接消费取现 续期理财 特供高收益续保理财产品,保险续期费用可直接通过产品自动缴纳 高收益白名单产品 预期年化收益率:5.2%*,通过理财经理认购白名单专属产品 高收益专属理财 薪满意足-鑫福版理财产品,产品预期年化收益率较常规高10-20% 鑫福卡六大专属特权——(5)专属理财产品 薪满益足(鑫福版) 产品预期年化收益率较常规客户要高 包括自信一贷、车一贷、筑梦一贷抵押消费贷款、生意人卡,需线索分配,由个贷客户经理线下专业跟进 鑫福卡六大专属特权——(6)优选信贷产品 注意:国寿集团系统内员工自信一贷不核算业绩 消费类 自信一贷信用贷款(信用类贷款,线下申请额度更高,利率更优惠) 申请简单:提供身份证、工作收入证明,无需抵押即可贷款 办理便捷:通过网银、手机银行、客户经理均可办理;当天办理,最快当天批复 智能计息:用一天,算一天利息;一天不用款,一天不收息 期限灵活:单笔期限最长3年,5年内循环 使用;贷款金额最高可达50万元 鑫福卡六大专属特权——(6)优选信贷产品。