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绩优签单案例分享为客户做财富管理资产配置30页PPT

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资料大小:1062KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2019/11/22(发布于江苏)

类型:金牌资料
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文本描述
财富管理是一辈子的事! ——财一名人2 ** 职级:ACM(代理) 入司时间:2015.08.07 所在团队:财一名人2 专业:财务 职业背景:会计师事务所,澳新银行 销售亮点:细心.以客户需求为出发点 标*:USD7.6万 产品:年金+重疾 ** 挖崛客户 客户思路探索 与客户交流节奏 列明细 请在此处输入您的文本,或者将您的文本粘贴到此处。画面呈现 请在此处输入您的文本,或者将您的文本粘贴到此处。结论 在一起讨论过去现在及未来后.客户现阶段的自己已对未来有了想象,就这个想象出来的目标,决定现在该怎么做,要做什么.过去,现在,未来 列出客户生活习性,交友圈,时间表,资金流向,资产状况(配置). 过去,现在,未来 讨论对于整体经济环境的变化与自身的影向. 引导客户需求及危机感. 感想目标2 管理资源网保险资料下载 门户网站 第三章节 智慧赢销 Chapter 3 管理资源网保险资料下载 门户网站 ——财二东区杭州1 ** 为客户做资产配置四大步骤 业务员背景 职级:理财顾问 入司时间:2015.12.16 所在团队:财二东区杭州1 职业背景:金融业 销售亮点:为客户做需求分析 标*:25.1万美元 *种:年金 客户背景 简要签单经过 6月初IS**老师为客户制订年金*方案,并且初步讲解这款产品的优点和计划书内容 6月中旬邀请客户参加VIP客户资产配置以及香港保障类产品专场,有Sam老师提供专业的培训讲座 7月中旬跟客户敲定最后签单时间,赴港签约 我发现公司的年金这款产品非常适合我这个客户,为此我找了大量的保障类产品相关资料学习保障类产品知识 “ ” 步骤一:自我学习保障类产品在资产配置中的作用 我告诉他配置美元资产已经是时不可待了,为什么? “ ” 步骤一:思考问题 理由一:美国经济 在全世界经济低迷的情况下,今年上半年美国经济持续走强,美国非农失业率创7年新低,美联储加息更是大概率事件,国际金价破1200,也创下近几年新低 理由二:加息 从去年美联储暂停QE,到今年一次次的加息预期,美联储官员预期的加息速度比其在12月预估时稍微快一些,根据预估中值,2016年底时利率为1%,2016年底时为2.25%。美联储官员去年12月预计短期利率到2016年底时仅为1.75%。 因此我认为如果客户要配置美元资产一定是越早越好! “ ” 步骤三:得出结论 我整理了今年关于欧元区货币,瑞士法郎,英镑,日元,人民币等货币对美元的贬值情况分析给到客户 “ ” 步骤四:为其分析 为客户作分析 欧元美元 美元指数 2016年1月至6月,欧元区货币,英镑,瑞士法郎,日元等货币对美元贬值为10%-15%。加权平均值为12%。美元指数在今年两次触碰100点,尽管人民币相对其它货币都有一定幅度升值,但是人民币是紧盯美元的,因此人民币对美元实际上还是大幅贬值了 资料来源: 2016下半年人民币与美元厮杀新势,搜狐新闻,2016。