排期申请及赴港流程指引 目 录24 IS工作指引Step 1 Step 2 Step 3 Step 5 Step 4 Step 2 Step 1 协助客户经理介绍德诚业务 Step 4 赴港前协助、投保材料筹备，详细准备好赴港2.0里面需要携带的资料，提醒客户提前订好机票酒店，准时到达 Step 5 及时跟进客户经理在港动态业绩 佣金查询、通知回执/续期联系相关人员 IS具体工作流程 计划书申请 需要开通私人邮箱的提交计划书的 IS把姓名—营业部—私人邮箱邮件发给潘* Step 3 明确购买意向，进入排期流程 发送排期申请之前务必和客户沟通好产品，和购买意向，以免加大香港团队压力 排期主要工作THE MAIN WORK 1、排期时间 4.组建微信群和电话会议 2.排期规则和流程 3.排期具体邮件 在此输入您的标题内容 管理资源网保险资料下载 门户网站 1.以开放日形式接待客户，每周一至周五均为开放日，节假日及香港公众假期不安排接待； 一：排期规则—时间 2、每个开放日安排9:00-11:00,11:00-13:00,14:00-16:00,16:00-18:00四个接待时段，排满不接受新的排期，如有特殊情况，需向深圳运营团队申请，待批复通过方可增加 3、每周定期发送截止当日的每月排期时间公告，请申请人按照空余时间提交排期申请；排期申请提交时间：必须至少提前7个工作日以上提交资料齐全的排期申请，一般情况下不接受一个工作日以内的排期申请，如遇紧急情况确实需要在当天临时加单的：请提前电话与深圳运营团队沟通，确认可以安排后再提交排期申请，如未经排期申请签单的，保费不计入业绩，佣金也不予发放； 注：VIP客户尊享绿色通道，不受排期影响。但如确实需安排在周末及节假日，请提前与深圳运营团队沟通，尽量安排在上午时段接待； 管理资源网保险资料下载 门户网站 关于VIP 1、排期申请优先级说明：(1).资料提交齐全的排期申请，以提交时间先后顺序依次安排；(2) 对于同一时段提交的排期申请，按照VIP客户、普通客户、自保件客户的优先级顺序依次安排； 所有的排期需要提前写排期申请，特别要强调一下：一概不接受临时加单。如果在赴港前或者过程中感觉客户有加单的意向，需要及时补充排期申请表给到我们，哪怕不能及时第一时间给到也要先告知我们，不然没有办法安排 2、VIP（以家庭为单位单次赴港，合计标保≥ 6.5万美金） vip客户赴港如果需要预定专车，需要提供航班信息具体行程安排，提前三天给到潘*，才能具体安排 专车预定联系方式：Miko:**。 3、VIP（6.5万美金以上的客户）客户喜报制作。 将客户经理照片和具体营业部信息发给潘*，赴港签单过程中及时保存沟通，刷好卡后把具体金额给到潘*，以便及时制作喜报营造业务氛围。 。