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清科_2018年1月中国企业并购统计报告_2018.2.3_10页

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文本描述
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清清科2018年1月中国企业并购统计报告
14年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 根据清科旗下私募通数据显示,2018年1月中国并购市场共完成366起并购交易,其中披露金额的
有296起,交易总金额约为188.99亿美元,平均每起案例资金规模约6,384.72万美元。案例数环比下降
23.2%,总金额环比减少29.6%。本月国内并购346起,占并购案例总数的94.5%,披露金额的案例279
起,披露金额是139.99亿美元,占总金额的74.1%;海外并购19起,个数占比5.2%,披露金额的案例
16起,披露金额是47.10亿美元,占总金额的24.9%;外资并购1起,个数占比0.3%,披露金额的案例
1起,披露金额是1.90亿美元,占总金额的1%。本月金额最大的三起并购案例为:江粉磁材收购领益科
技100%股权(3,049.92百万美元),渤海金控收购香港航空(2,380.00百万美元),深天马收购厦门天
马100%股权(1,537.83百万美元)
2018年1月并购事件在行业和地区的分布
具体来看,2018年1月共完成366起并购交易,分布在北上广以及江浙等29个省市、自治区以及香清清科2018年1月中国企业并购统计报告
14年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 港和海外地区。从案例个数来看,广东省、上海市并列第一位,江苏省随后,案例数量分别是43起、43
起和39起,占比分别为11.7%、11.7%、10.7%
并购金额方面,广东省位居第一,交易金额达45.29亿美元,占比24.0%;排名第二、第三、第四的
地域为香港、上海市、福建省,总金额分别为24.84亿美元、20.02亿美元、18.55亿美元。这四个省份
的并购金额占本月并购总金额的57.5%
本月并购共涉及22个一级行业,从案例数来看,化工原料及加工、生物技术/医疗健康并列第一位,
机械制造、IT分别位居第二、三,分别完成40、36和32个案例;分别占比10.9%、9.8%和8.7%;累计
占比40.3%。金额方面,电子及光电设备、金融、化工原料及加工分列前三位,并购涉及金额分别为56.39
亿美元、45.66亿美元、10.89亿美元;分别占比29.8%、24.2%、5.8%;累计占比59.8%
本月金额前三的并购典例:
江粉磁材收购领益科技100%股权
2018年1月23日,广东江粉磁材股份有限公司成功受让领胜投资(深圳)有限公司、深圳市领尚投
资合伙企业(有限合伙)、深圳市领杰投资合伙企业(有限合伙)持有的领益科技(深圳)有限公司100%
股权,作价207.3亿人民币
领益科技(深圳)有限公司自设立以来,即专注于消费电子产品精密功能器件产品的设计、研发、生
产与销售,产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费类电子行业,目前已成为规模较大的消费电子金
属结构件、内外部功能性器件、黏胶与屏蔽件的综合供应商。领益科技目前已通过以苹果、华为、OPPO、
VIVO为代表的终端品牌商的供应商认证体系,并进入其供应链并形成长期稳定的合作关系,主要客户包
括苹果、华为、OPPO、VIVO等消费电子终端品牌,及富士康、绿点科技、蓝思科技、伯恩光学等专业
组装厂、代工厂,拥有优质客户资源。对广东江粉磁材股份有限公司而言,此次收购领益科技只是其近三
年数次收购事件中的一件,自2015年开始,江粉磁材每年都进行大规模的并购重组,优化企业自身的产
业结构,厚增企业利润。此前,江粉磁材主营业务为磁性材料的研发、生产和销售,是一家专业生产铁氧
体永磁、铁氧体软磁、稀土永磁等电子元件材料的企业。2015年,江粉磁材通过发行股份及支付现金相
结合的方式收购深圳市帝晶光电科技有限公司,拓展液晶显示模组、触摸屏、触控显示一体化、LCD 镀清清科2018年1月中国企业并购统计报告
14年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告 膜等业务,进入消费电子产业链。2016年,江粉磁材再次通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深
圳市东方亮彩精密技术有限公司,拓展消费电子产品的面壳、底壳、电池盖等业务,进一步拓展公司在消
费电子精密结构件产业的布局。此次收购领益科技,江粉磁材可实现和领益科技在消费电子产品零部件业
务上的协同效应,进一步拓展其在消费电子零部件行业的布局,促进江粉磁材在资产规模及业务规模上实
现更大增长
渤海金控收购香港航空
2018年1月16日,渤海金控投资股份有限公司全资子公司Avolon Holdings Limited成功增资香港航
空租赁有限公司,作价23.8亿美元
香港航空租赁有限公司(Hong Kong Aviation Capital Limited)主要从事飞机租赁业务,截至2017
年6月30日,HKAC共拥有96架飞机,分别出租给分布于23个国家的43家航空公司,出租的机型大
部分为国际上最受航空公司欢迎的机型 A320 和 B737 系列飞机,主要出租给国际上著名的航空公司,
如阿联酋航空、澳大利亚航空等。HKAC 在致力于发展飞机租赁业务的同时也在大力开展与飞机租赁有关
的投资咨询服务,为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售以及市场分析、风险管
理和业务咨询等服务。本次增资有利于增强香港航空租赁有限公司资本实力、融资能力和业务发展能力,
有利于提升香港航空租赁有限公司在国际飞机租赁市场的竞争力,有利于促进公司飞机租赁业务发展
深天马收购厦门天马100%股权
2018年1月23日,天马微电子股份有限公司成功受让厦门金财产业发展有限公司、中国航空技术深
圳有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司持有的厦门天马微电子有限公司
100%股权,作价104.53亿人民币
天马微电子股份有限公司是液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)的专业设计企业。历经三十多年
的发展,现已成为一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型公众上市公司,是国内规模最大的
液晶显示器及模块制造商之一。厦门天马微电子有限公司的产品广泛应用于移动终端、车载显示、娱乐显
示、工业仪表、办公显示等中小尺寸中高端显示屏市场。其投资建设的第5.5代LTPSTFT-LCD及CF生
产线,是国内第一条、全球第二条第5.5代LTPSTFT-LCD生产线,厦门天马在LTPS产品的工艺经验和
量产试制方面具有较大的优势。与此同时,深天马同时收购了上海张江(集团)有限公司、上海工业投资
(集团)有限公司持有的上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权。本次交易的完成,一方面深天马
将通过一体化的运营和管理帮助厦门天马加快提升产能和良率水平;另一方面厦门天马能够为天马有机发
光AMOLED 生产线提供稳定、可靠的LTPS玻璃基板,同时深天马、厦门天马与下游终端厂商积累的长
期的、深度的合作关系也有利于缩短其对天马有机发光AMOLED产品的认证周期,巩固优质客户资源,
从而有利于天马有机发光增强综合竞争力,尽快提升盈利能力。深天马将进一步整合包括厦门天马、天马
有机发光在内的旗下各公司的研发、运营、采购、市场、客户等资源,有利于深天马保持并且进一步扩大
领先优势,从而加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。。