行业深度研究
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内容目录
一、总论：自动驾驶多传感器融合的发展趋势 6
二、激光雷达：核心传感器，固态趋势、降成本、小型化、集成化 .....9
1.1 将是自动驾驶传感器的核心部分 9
1.2 激光雷达工作原理 .......10
1.3 固态激光雷达技术路线11
1.4 短期MEMS方案较快落地，中长期OPA和3D Flash方案有望突破 ....13
1.5 发展趋势：小型化、软件化、ASIC集成化 ......14
1.6 供应商和Tier 1抱团，国内企业技术量产同时发力 ......15
二、毫米波雷达：全天候服务、不可或缺 .....22
2.1 自动驾驶传感器不可或缺的一部分 .......22
2.2 毫米波雷达工作原理 ....23
2.3毫米波雷达应用 ...........24
2.4 市场格局及本土化优势 25
三、车载摄像头：ADAS主流传感器、自动驾驶的眼睛.........29
3.1 车载摄像头概述 ...........29
3.2 摄像头产业链 ..29
四、主要车企和造车新势力多传感器解决方案 ..........32
4.1 主要车企多传感器方案：积极布局、以最合理的方案量产装车为目标 ..32
4.2 造车新势力方案：ADAS标配、扩展向自动驾驶进发 ...35
4.3 造车新势力 Vs. 知名车企 .........39
4.4 长期形成“闭环运营”和“软件系统”两类自动驾驶供应商..40
五、投资建议 ...........43
六、风险提示 ...........44
图表目录
图表1：全球自动驾驶车载传感器市场规模（亿美元） ...........6
图表2：自动驾驶多传感器融合 ..........6
图表3：各类传感器特点.........8
图表4：大众途锐Stanley ......9
图表5：激光雷达 .......9
图表6：激光雷达3D点云 ......9
图表7：车载摄像头成像.........9
图表8：自动驾驶解决方案面临的约束条件...10
图表9：激光雷达原理 ..........10
图表10：激光雷达效果 ........10
图表11：激光雷达优缺点 ..... 11
图表12：Velodyne 64线机械式激光雷达 ..... 11
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图表13：谷歌Waymo使用机械式激光雷达的测试车 ........... 11
图表14：MEMS激光雷达原理 .........12
图表15：MEMS激光雷达原理 .........12
图表16：OPA激光雷达原理 12
图表17：激光雷达对人眼影响..........13
图表18：激光雷达波长分析 .13
图表19：固态激光雷达技术路线分析 ...........13
图表20：Velodyne激光雷达 14
图表21：Quanergy激光雷达 ...........14
图表22：Quanergy软件解决方案 ....14
图表23：Quanergy激光雷达技术路线 .........15
图表24：全球主要车载激光雷达产商 ...........15
图表25：Velodyne产品信息 16
图表26：Velodyne产品出货量 ........16
图表27：此处录入标题 ........16
图表28：Quanergy融资信息 ...........17
图表29：Quanergy激光雷达芯片 ....17
图表30：Quanergy激光雷达生产线 17
图表31：Quanergy产能产量 ...........18
图表32：IBEO与法雷奥合作4线激光雷达Scala ....18
图表33：Scala技术参数......18
图表34：国内主要激光雷达产品信息 ...........19
图表35：巨星科技激光雷达 .19
图表36：巨星科技激光雷达效果 ......19
图表37：速腾聚创激光雷达 .20
图表38：速腾聚创激光雷达效果 ......20
图表39：速腾聚创P3解决方案 .......20
图表40：禾赛科技Pandora传感器集成.......20
图表41：Pandora集合点云+图像效果 .........20
图表42：镭神智能激光雷达C16 ......21
图表43：镭神智能激光雷达效果 ......21
图表44：毫米波雷达车载应用..........22
图表45：毫米波雷达22
图表46：毫米波雷达22
图表47：毫米波雷达优缺点 .22
图表48：电磁波谱图23
图表49：FMCW调制毫米波雷达原理 ..........23
图表50：雷达测速原理 ........24
图表51：阵列天线原理 ........24
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图表52：毫米波雷达ADAS应用 .....24
图表53：全球主要车载毫米波雷达厂商........25
图表54：2016年全球毫米波雷达供应商市场份额 ....25
图表55：国内配备ADAS功能车型 ..25
图表56：行易道毫米波雷达参数 ......26
图表57：承泰科技毫米波雷达应用...27
图表58：承泰科技毫米波雷达..........27
图表59：豪米波产品基本信息..........27
图表60：豪米波产品基本信息..........27
图表61：77、79GHz雷达区别 ........27
图表62：纳雷科技产品基本信息 ......28
图表63：纳雷科技CAR150 .28
图表64：大陆ARS408 ........28
图表65：摄像头优缺点 ........29
图表66：全球主要车载摄像头厂商...29
图表67：车载摄像头产业链 .30
图表68：2016年传感器CMOS市占率 ........30
图表69：舜宇光学车载镜头出货量增长率 ....31
图表70：2018年舜宇光学车载镜头出货量...31
图表71：欧菲科技智能汽车业务收入 ...........31
图表72：特斯拉Autopilot Vs. 奥迪A8 AI Vs. 通用Cruise AV...........32
图表73：特斯拉Autopilot功能 ........33
图表74：奥迪A8自动驾驶传感器系统.........33
图表75：奥迪A8中央自动驾驶控制器zFAS ...........33
图表76：通用Cruise AV传感器配置34
图表77：代表车型ADAS传感器方案 ..........34
图表78：新势力车企和主要车型自动驾驶方案 .........35
图表79：蔚来汽车ES8........36
图表80：拜腾量产型车Concept ......36
图表81：拜腾自动驾驶概念车K-Byte ..........36
图表82：小鹏汽车G3自动泊车功能 37
图表83：奇点汽车IS6 .........37
图表84：零跑汽车S01 ........38
图表85：小康汽车SF5 ........38
图表86：车企和造车新势力智能驾驶方案对比 .........39
图表87：预估量产自动驾驶方案传感器成本 单位：美元 ......40
图表88：Waymo与克莱斯勒合作车辆及其硬件系统 41
图表89：Apollo发展历程.....41
图表90：百度Apollo平台技术框架..42
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图表91：Apollo 2.0架构......42
图表92：自动驾驶传感器相关公司...43
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