文本描述
EO Intelligence
研究背景与研究对象界定
Background & Objects◆2014年以来,消费级基因检测行业初步发展,尤其是DTC基因
检测创业企业发展迅速。但目前行业发展仍处于早期阶段,行
业总体用户量近100万,消费者对基因检测的知识和产品的认
知程度较低,但同时说明,消费级基因检测行业发展潜力巨大
◆本次研究聚焦消费级基因检测市场需求端,一方面,以调查问
卷的形式甄别潜在消费者,并刻画出具体的人群画像,以及根
据样本推断总体数量,预测市场潜在用户量;另一方面,以问
卷和深度访谈的方式对产品的消费者进行调研,从消费心理、
消费行为特征、产品态度等维度研究。最终,为业内企业提出
启示,并为行业发展提出前瞻性洞见
EO Intelligence
项目研究方法
Research Methodologies◆整个研究主要采用了三大研究方法:案头研究(DeskResearch)、问卷调查(Questionnaire)、深度访谈(ExpertsIDI)
◆首先,亿欧智库基于对消费级基因检测行业的观察和理解,通过案头研究的方法,具体梳理了核心概念、行业细分、两类营销模式下
的主要企业、产品与服务流程,整体呈现了中国消费级基因检测市场现状
◆为了解潜在消费者的人群特征与产品认知,亿欧智库以一、二、三线城市为范围,对其城镇网民进行了问卷调查,收回有效样本
2000份;为了解消费者的产品使用情况与态度评价,对消费者进行问卷调研,收回有效样本397份
◆为具体了解消费级基因检测产品体验者的消费动机与态度,亿欧智库邀请9位潜在消费者参与产品体验,并进行了深度访谈
案头研究
Desk
Research
问卷调查
Question-
naire
深度访谈
Experts
IDI
整体理解阶段:
明确“基因”、“基
因检测”、“基因测
序”等核心概念
盘点行业分类与不同
营销模式下的企业
介绍产品与服务流程,
对市场规模进行预测
(潜在)消费者研究阶段:
样本:消费者397
潜在消费者2000
调研城市:一二三线
调研内容:消费者的
消费动机与态度;潜
在消费者的人群特征
与产品认知
个案研究阶段:
被访者:9名消费级
基因检测产品体验者
访谈内容:产品使用
前后的认知与态度变
化,对健康管理的认
知与态度,对新事物
的接受程度等
EO Intelligence
◆潜在消费者界定与分层:消费级基因检测的潜在消费者是对基因检测具有认知度,购买意愿较高,对新产品具有敏感性的人群。根据
基因检测认知程度、产品购买意愿、新科技产品消费态度三个维度分成核心潜在消费者、中圈潜在消费者、外圈潜在消费者、边缘潜
在消费者4类人群(左图)
◆潜在消费者总体推算:根据公式推算分别得出4层潜在消费者的规模。亿欧智库认为,核心和中圈潜在消费者可能最先转化为实际消
费者,因此将重点分析的核心与中圈潜在消费者的人群特征与消费态度(中图)
◆未来市场预测:未来五年内中国消费级基因检测市场将迎来指数型高速增长期。预计2019年消费者规模达到350万以上,2022年消
费者规模将超过5500万,即全部的核心潜在消费者和约90%的中圈潜在消费者将转化为实际消费者(右图)
◆行业发展预测:数据质量是企业的核心壁垒,也会成为企业的分水岭,预计未来五年行业面临洗牌。借鉴美国FDA,预计中国也会在
不久的将来建立消费级基因检测的行业标准与监管政策
主要研究发现边缘潜在
消费者
边缘潜在
消费者
中圈潜在
消费者
边缘潜在
消费者
边缘潜在
消费者
外圈潜在
消费者
核心潜在
消费者
中圈潜在
消费者
非潜在消
费者
高
较高
低
无
无被动较积极积极
购
买
意
愿
新产品消费态度
非潜在消
费者
非潜在消
费者
非潜在消
费者
非潜在消
费者
非潜在消
费者
非潜在消
费者
非潜在消
费者
推算规模:497.6万人
规模范围:450-500万人
推算规模:5477.7万人
规模范围:5000-5500万人
推算规模:
3122.2万人
规模范围:
2700-3200
万人
推算规模:
1751.4万人
规模范围:
1300-1800
万人
核心潜在消费者
中圈潜在消费者
外圈潜在消费者
边缘潜在
消费者
151.6375.2
928.4
2297.3
5685.01,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2018E2019E2020E2021E2022E
亿欧智库:2019-2022年中国消费级基因检
测消费者规模预测(单位:万人)
消费者规模增长模型。