目 录并购业务情况介绍
并购对价分析评估
并购客户风险提示
前言——讨论并购业务的必要性
作为AMC下属的商业银行，并购贷款符合集团与我行的发展方向
集团具有可观的客户资源
市场化债转股的机遇
随资本市场发展，上市公司的并购数量、金额持续增长
并购贷款具备投行业务的基本特征，值得深入探索和分析
作为类投行业务，并购业务相对收益较高
客户需求较为旺盛
并购业务结构复杂、评估和控制难度较高，对银行的专业能力提出了更高的要求2017年A股上市公司并购业务开展情况2015年受市场行情影响，并购重组业务大增，涉及
的交易总笔数（3684起）、金额（2.17万亿元）均
创历年新高
2017年A股共发生2740起并购重组事件，交易金额
1.75万亿元
2015年参与并购的A股公司占比高达67.5%，而
2017年则降至44.7%
产业并购始终是上市公司并购重组的主旋律。