正文目录
1. 物流行业亟待降本增效，智能仓储发展大势所趋 ......... 5
2. 国内物流行业发展进入快车道，智能仓储缺口大 ......... 8
2.1. 人口红利逐渐消失，物流行业智能化升级势在必行8
2.2. 智能仓储建设与需求同步增长，电商快递将成未来重要增长引擎9
3. 智能仓储行业竞争格局 .......... 12
3.1. 国内智能仓储系统发展历程 .. 12
3.2. 国外智能物流装备巨头效益良好，继续保持高速增长 ...... 13
3.3. 国内市场充分竞争，期待国内智能仓储龙头企业 .. 15
4. 智能仓储三大类核心设备发展前景光明 ......... 16
4.1. 自动化立体库，提高仓储效率的关键所在 .. 16
4.2. 自动分拣系统，提升分拣效率的关键制约 .. 17
4.3. 自动输送系统，提升物流效率的关键纽带 .. 18
4.4. 叉车：物流搬运车代表，随全球工业化快速发展 .. 19
4.4.1. AGV：物流搬运车的无人化升级版 ........... 19
4.4.2. RGV .. 20
5. 投资建议及重点公司 .. 21
5.1. 仓储企业积极求变，设备商转型集成商 ...... 21
5.2. 今天国际 ......... 22
5.3. 潍柴动力 ......... 23
5.4. 诺力股份 ......... 25
5.5. 杭叉集团 ......... 27
5.6. 音飞储存 ......... 28
5.7. 昆船物流 ......... 29
图表目录
图1：智能物流在工业4.0时代占据主要作用 .. 5
图2：智能仓储系统构成 . 5
图3：我国物流总费用在当年GDP中的占比 ... 6
图4：2016年各国社会物流总费用在GDP中的占比 .. 6
图5：我国社会物流总额变化 ..... 8
图6：交通运输、仓储业邮政业固定资产投资（亿） . 8
图7：2006-2016年全国制造业职工平均工资（元） ... 8
图8：全国劳动力人口 ..... 8
图9：我国自动化物流系统市场规模（亿元） . 9
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图10：我国物流业景气指数（业务量） ........... 9
图11：2010-2016年仓储行业企业数量 . 9
图12：2010-2016 年仓储行业新增固定资产规模（亿） ........ 9
图13：中国仓储指数 ..... 10
图14：中国仓储业务量指数 ..... 10
图15：目前我国仓储在各应用领域自动化普及率 ..... 10
图16：2013年自动化立体仓库下游应用结构10
图17：京东仓储物流设备规模 . 10
图18：苏宁机器设备净值 ......... 10
图19：全国电子商务交易额 ..... 11
图20：全国快递业务收入 ......... 11
图21：2016年日本大福各产品销售额占比 .... 14
图22：2016年日本大福销售额下游行业占比14
图23：2013-2017年度榜单5强营收及增长 ... 15
图24：2013-2017年榜单20强营收及增长 ..... 15
图25：2012-2020年我国自动化立体仓库市场规模（亿元） ........... 16
图26：自动化仓库保有量 ......... 16
图27：全国主要城市工业用地平均地价 ......... 17
图28：自动化立体库与普通平库成本对比 ..... 17
图29：自动分拣系统示意图 ..... 17
图30：苏宁云仓智能分拣系统 . 17
图31：2017年自动分拣设备投资规模测算 .... 18
图32：2018-2022年自动分拣系统投资规模（亿） ... 18
图33：交叉带式分拣机 . 18
图34：滑块式分拣机 ..... 18
图35：2013-2018年中国AGV机器人销量（台） .... 19
图36：AGV应用领域占比情况 ........... 19
图37：2015年中国AGV市场份额分布 ......... 20
图38：AGV 中国区域排名(2016) ........ 20
图39：国内外穿梭车产品技术综合对比 ......... 21
图40：音飞多层穿梭车 . 21
图41：蜂巢系统内部穿梭车 ..... 21
图42：穿梭车系统集成模式优势 ......... 21
图43：智能仓储系统产业价值链与利润率 ..... 21
图44：物流产业链演进模式 ..... 21
图45：国内主要系统集成商相关情况 . 22
图46：集成业务与单体设备业务毛利率对比 . 22
图47：今天国际近5年营收及构成 ..... 22
图48：今天国际近5年新增订单合同金额 ..... 22
图49：今天国际近年前五大供应商采购情况 . 23
图50：潍柴动力近年营业收入 . 24
图51：潍柴动力近年净利润 ..... 24
图52：凯傲近年营业收入 ......... 24
图53：凯傲近年净利润 . 24
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图54：2013-2017年德马泰克营收情况 ........... 25
图55：2017年德马泰克下游行业占比25
图 56：诺力股份主要产品及业务布局25
图 57：诺力股份近年营收情况（亿）25
图 58：诺力股份营业收入（亿）及结构变化26
图 59：诺力股份2017年营业收入结构 .......... 26
图 60：诺力股份海外营业收入26
图 61：美元兑人民币汇率变化情况（中间价） ........ 26
图 62：诺力股份研究开发费投入 ........ 26
图 63：国内高空作业平台相关公司排名 ........ 26
图 64：无锡中鼎近年新接订单情况 .... 27
图 65：无锡中鼎近年盈利情况（亿）27
图66：杭叉集团近年营业收入 . 27
图67：杭叉集团近年净利润 ..... 27
图68：杭叉集团近年研发投入 . 28
图69：杭叉集团“抱夹堆垛式AGV” .. 28
图70：杭叉集团重要股权结构 . 28
图71：Lista存储产品 .... 28
图72：音飞储存营业收入与净利润变化 ......... 29
图73：音飞储存营业收入构成 . 29
图74：音飞储存国内外收入情况 ......... 29
图75：音飞储存研发投入情况 . 29
图76：昆船物流项目累计合同额 ......... 30
表1：物流仓储的发展阶段 ......... 5
表2：智能物流与传统物流的六力分析 . 6
表3：相关政策助推智能物流发展 ......... 7
表4：电商企业物流体系定位和建设规划 ....... 11
表5：快递企业上市提升智能物流装备需求 ... 12
表6：各快递公司固定资产情况（亿元） ....... 12
表7：2016-2017年度全球物流系统集成商20强名单 ........... 13
表8：国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势对比 ....... 15
表9：国内智能物流下游领域设备主要供应商 ........... 15
表10：昆船物流下游应用行业 . 30
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