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2018年中国新型出行市场研究(中英文)贝恩_2018.05_24页

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更新时间:2019/8/19(发布于辽宁)

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文本描述
曾伟民是贝恩亚太区汽车业务主席,常驻上海;Pierre-Henri Boutot是贝恩
香港分公司的全球合伙人;蔡晴是贝恩多伦多分公司的全球合伙人
2018°¨÷ù
中国出行行业引擎加速中国已经一跃成为全球最大的出行市场。汽车、科技
和电子商务领域的创新正在以全新的、意想不到的方
式快速聚合。中国消费者对于数字化技术应用的接受
度领先于大部分其他国家,移动互联网对中国居民日
常生活方方面面的改变尤为显著。面对以史无前例的
创新速度接连涌现并且持续颠覆出行定义的各种全新
出行方式,他们愿意尝试。例如,中国网约车(使用
手机在线约车出行)市场交易总额在2016年已经达到
约230亿美元,比世界其他国家的合计总额还要多
(图1)。不仅如此,在2014年至2017年期间,约有500
亿美元投资涌入出行领域,因此,出行市场整体预计
将继续保持稳健增长(图2)
为了了解这种巨变的规模及其对各个行业的潜在影响,
我们针对一二三线城市的近2,000名中国消费者展开
了详实调查(参见专栏:规模有多大?速度有多快?)
据了解,60%的受访者过去2年增加了出行的频率,
而这种增加很大程度上得益于新型出行服务的普及
(图3)。在新型出行方式进入市场之后,中国消费
者立即采用并使之成为主流。目前最普及的出行方式
是共享单车,有73%的受访者使用过;作为另一快速
发展的新型出行方式,网约车排名第二位,有62%的
受访者曾经使用过网约私家车。贝恩在德国与美国市
场也进行了类似的消费者研究,并将各种出行方式在
中国、德国和美国的使用普及度进行比较。我们发现
在德国,仅有29%的消费者使用过网约私家车、9%
尝试过共享单车;在美国,23%的消费者依靠网约私家
车出行、8%使用过共享单车,普及度均低于中国
相比而言,中国消费者对汽车租赁等传统出行方式的
使用远低于德国或美国消费者,取而代之的是新型出
行方式(图4)
出行市场保持上行轨迹
我们的预估,自从进入市场以来,共享单车和网约车
的规模分别增长了约五倍和四倍(图5)。这种爆发式
增长的部分原因在于移动支付的普及。中国消费者从
2014年就开始使用手机进行支付,如今中国消费者的
移动支付总额是美国消费者的60多倍。新型出行解决
方案异军突起的其他推动因素还包括:中国一二线城
市公路和高速路交通严重拥堵的状况。事实上,在提
及消费者心目中最主要的出行痛点时,路途耗时长名
列榜首(图6)。随着技术整合、政府支持和B2C共享
汽车等新型出行方式的进一步涌现,中国出行市场有
望继续保持上行轨迹
考虑到新型出行方式、严重的交通拥堵和养车的财务
成本,有更多的中国消费者拒绝购买汽车(参见专栏
《与购车养车说再见?》)。在中国,汽车长期以来
一直是社会地位的象征,但参与我们调查的受访者中
只有不到50%的人感觉拥有汽车提升了自己的社会地
位。这个比例比贝恩2014年开展的一项类似调查(感
觉汽车提升地位的消费者所占比例)更低。同时这次
调查中接近一半的受访者认为在过去五年中把汽车作
为身份象征的人群数量在不断减少(图7)
对于导致放弃继续养车或者放弃未来购买汽车的具体
原因,现有私家车车主和潜在购车者意见相同。两组
受访者均认为交通拥堵是最重要的因素(图8)。约
25%的现有私家车车主或潜在购车者表明若中国交通
拥堵未来几年增加三倍,他们就不会购车。若新型出
行方式变得极为便捷,23%的现有私家车车主和21%的
潜在购车者将放弃拥有汽车。除以上两个因素,多式
联运公共交通中常见的等待时间长是另一个重要因素
规模有多大?增速有多快?
为了追踪快速发展的出行市场,贝恩公司每三年会对美国、德国和中国的数千名消费者展开调查
我们会向消费者提出如下问题:他们使用不同出行方式的体验如何、他们尝试自动驾驶汽车等新型
出行方式的意愿有多高、他们对购买汽车的态度等等。调查结果可勾勒出目前正处于快速成长阶段
的出行行业的清晰画面,特别是中国市场。在我们2014年的调查中,德国和美国出行行业的增长速
度均超过中国。然而,在最近一次于2017年展开的调查中,仅看中国网约车市场的交易总额就已经
超过世界其他各国的交易总和。我们预估,从2015年到2020年,网约车市场的交易总额将增长11
倍,达到720亿美元。中国出行行业引擎加速100
200
300
400
500
2016
2017
180
160
240
661051
52270
(2014-17)
B2C
B2C
2014
~20~80~180~210
2。