1 易投投保流程 泰行销“易投”介绍 一、 加入OCR识别技术，客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。 二、 投保资料上传嵌入投保流程，无需重复上传。 三、 投保流程每一步可实时保存，外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。 四、 代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程，避免纸质录入，提升时效 投保方式：模式同微电一体，代理人填写投保信息，客户确认无误后手机签名 注意事项 一、泰行销版本 泰行销版本版本需升级到3.3.4以上 二、投保资料要求 目前OCR只能识别身份证，用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投”“易投”投保入口 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 投保入口： 点击”易投“按钮，即可进入产品列表。选择合适的产品，点击”立即投保”，即进入投保流程 温馨提示：点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，”投、被保人信息填写--客户信息导入 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片，系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。 注：此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码，后续流程中会要求代理人必须上传投保资料，且投保资料中的号码必须和此处输入的一致。投、被保人信息填写--OCR识别 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 投、被保人信息填入页面点击“导入”可导入客户信息，选择APP客户列表导入老客户信息，选择投保客户列表导入准客户信息，选择后客户信息直接填入页面。险种信息填写 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 完成险种信息填写、点击“计算保费”，可展示客户应缴保费、保额。同时已经确定险种可返回修改受益人信息、健康告知、财务告知等 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 受益人信息可应用OCR技术导入客户信息，健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同电投相同自动核保 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 自动核保，同微电投一样，若违反销售规则，则提示客户修改投保信息；若违反核保规则或自核通过，生成保单号，并提示客户点击确定投保后，之前的信息无法修改 的投被保人签名页--“易投”发送页面 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 可点击“发送短信链接签名”，将签名以短信形式发送至投被保人手机。 点击“发送微信签名”，将签名以微信形式发送至投、被保人处 若投、被保人完成签字，可点击“刷新”，签名板处即可呈现签名 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，”。