保单服务基础知识 服务篇 2 讲师自我介绍 3 课程大纲 课程导入 保单变更类保全服务介绍 保单给付类保全服务介绍 保单其他服务介绍 课程总结及作业 4 （一）课程目的 熟悉保全、理赔及续收基础知识； 掌握基本服务内容，做好服务营销。一、课程导入 5 （二）导言 一个业务员的真实示例 你离专业有多远？ 一、课程导入 6二、保单变更类服务介绍 （一）变更常见项目有哪些？ 被保险人（投保人）信息变更 被保险人（投保人）身份证变更 受益人变更投保人变更 性别年龄误告及保费更正缴费方式变更 领取方式变更被保险人职业变更 复效…… 7 （二）常见变更操作： 被保险人（投保人）地址变更 方式：柜台办理或委托办理、电话或信函通知 申请人：投保人（被保险人） 所需资料：保险单正本 二、保单变更类服务介绍 8 二、保单变更类服务介绍 投保人（被保险人）身份证变更 方式：柜台办理或委托办理 申请人：投保人（被保险人） 所需资料：保险单正本； 人寿保险变更申请书/给付申请书； 投保人（被保险人）有效身份证明原件； 派出所出具的姓名或身份证号码变更证明 （或载明变更记录的户口簿）（二）常见变更操作： 9 二、保单变更类服务介绍 复效办理 方式：柜台办理或委托办理 申请人：投保人 所需资料：保险单正本； 最后一次缴费凭证； 投保人有效身份证明原件； 复效申请书（含健康告知等内容） （二）常见变更操作： 10 （三）变更服务委托办理注意事项： （1）委托办理时需要提供以下手续: A、代办人应提供委托人出具的《授权委托书》； B、代办人及委托人的身份证件； C、申请主体的填写完整的保全申请书。 （2）挂失补发、保单质押贷款、保单补发后申请退保（指挂失补发后3年内要求退保的情况）、年金首期给付（包括趸领业务）不可委托代办。 二、保单变更类服务介绍 11 三、保单给付类服务介绍 （一）常见给付类项目有哪些？ 传统型普通给付 红利给付 12 三、保单给付类服务介绍 传统型普通给付所需资料 申请人:被保险人 申请时间:被保险人生存至约定领取日 申请资料:保险单正本、最后一次缴费凭证、 人寿保险变更申请书/给付申请书、 被保险人有效身份证明原件 （二）常见给付操作： 13 三、保单给付类服务介绍 红利给付办理所需资料： 申请人：投保人 所需资料：保险单正本； 人寿保险变更申请书/给付申请书 被保险人有效身份证明原件； （二）常见给付操作：。。。。。。