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2018新人衔接培训18建议书制作18页PPT 金牌
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资料类型 人事培训
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      资料简介
     
    建议书的制作 新人育成——新人职训A 

     课程目标通过本课程的学习让新人了解建议书制作的基本原理,重点学习建议书制作的步骤,通过实操练习,切实掌握。 目 录建议书制作要点1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 

     单身期 参加工作到结婚前(2-5年) 结婚到新生儿诞生 (1-5年) 家庭形成期 子女成长期 家庭成熟期 处于同一生命周期的人群,其寿险需求会因收入、教育程度、职业甚至性格等因素的不同而有差异。建议书制作要点 孩子从小学到大学 (9-12年) 子女工作到自己退休前 (约15年) 建议书制作要点 建议书制作要点 主险保费占家庭总收入的10%-20%

    附加险保费占总主险保费的10%-20%

    优势:

    1.主附险组合保障更全面

    2.以适合的保费获取高额的保障 目 录建议书制作要点1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 王先生:30岁,普通企业员工,家庭年收入10万元;以前购买过意外及健康保险,家中年交费6300元,目前想为自己再购买一份健康保险。 建议书制作的步骤 

    第一步:打开“国寿e店”,点击“计划书”模块

     建议书制作的步骤 

    第二步:填写投/被保人信息,点击添加新投保计划

    第三步:选择险种(559) 建议书制作的步骤 

    第四步:点击填写险种信息

    (国寿福终身寿险)

     填写国寿福终身寿险的基本保额,自动带出保费,点击“完成” 建议书制作的步骤 

    第五步:继续“点击添加附加险”,选择【316】自动带出【316】险种投保信息,点击“完成”即可

     建议书制作的步骤 

    第六步:自动带出已投保的所有险种信息,如果要再添加附加险,请继续点击“添加附件险”,点击“生成计划书”

     建议书制作的步骤 

    第七步:计划书生成 目 录建议书制作要点1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 案例演练说明 客户资料背景说明

    刘先生:30岁,个体老板,年收入25万元左右,家中已有几份保险,目前年交费约为1万元左右。但缺少健康类保险,想为自己投保国寿福终身寿险至尊版。

    演练要求

    按客户资料请为客户设计合理的年交费。并为客户设计该建议书。

    演练时间:10分钟

     演练点评 优点、待改进 课程回顾 回顾建议书制作要点1 建议书制作步骤 2 谢谢聆听! 新人育成——新人职训A。。。。。。



     
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