Xiaomi Corporation（小米集团）公开发行存托凭证招股说明书（申报稿）
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声明：公司本次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行存托凭证的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说
明书全文作为作出投资决定的依据
发行概况
发行证券类型： 中国存托凭证（CDR）
发行基础股票数量：
公司本次拟向【存托人】发行不超过【】股B类普通股
股票，作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发
行后总股本的比例为【】%
基础股票与CDR之间的转换
比例：
按照【】股/CDR的比例进行转换
CDR发行价格： 人民币【】元/CDR
预计发行日期： 2018年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
CDR发行后总股本（不考虑港
股新发行股份）：
不超过【】股
CDR、港股发行后总股本（假
设港股发行成功）：
不超过【】股（未考虑行使港股超额配售选择权）；
不超过【】股（若全额行使港股超额配售选择权）
境内上市流通的CDR数量： 不超过【】份
境外上市流通的股份数量：
不超过【】股（未考虑行使港股超额配售选择权）；
不超过【】股（若全额行使港股超额配售选择权）
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2018年6月7日
Xiaomi Corporation（小米集团）公开发行存托凭证招股说明书（申报稿）
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声 明
本存托凭证系由存托人签发、以本公司境外证券为基础在中国境内发行、代表境外
基础证券权益的证券
存托凭证的发行、上市、交易等相关行为，适用《证券法》《若干意见》《存托凭证
发行与交易管理办法（试行）》以及中国证监会的其他相关规定。本公司作为境外基础
证券发行人参与存托凭证发行，依法履行发行人、上市公司的义务，接受中国证监会依
照试点红筹企业监管的相关法律法规、规定，对本公司进行的监管
存托人、托管人遵守中国证监会相关规定及证券交易所、证券登记结算机构业务规
则，按照存托协议、托管协议的约定，签发存托凭证，履行各项职责和义务
Xiaomi Corporation（小米集团）公开发行存托凭证招股说明书（申报稿）
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重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全
文，并特别关注以下重要事项及公司风险
一、本次发行方案
根据公司董事会审议通过的《XIAOMI CORPORATION 小米集团董事会有关本次
发行中国存托凭证的决议》，小米集团坚持以中国境内证券交易所为主上市地，公司拟
向【存托机构】发行不超过【】股B类普通股，并由【存托机构】以上述新发行股票
作为基础股票在中国境内市场签发中国存托凭证（CDR）。本次发行的CDR所对应的
基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例为【】%（假设没有行使港股超额配售选
择权）；占CDR和港股发行后总股本的比例为【】%（假设全额行使港股超额配售选择
权）。发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准
公司亦同步于香港联合交易所申请公开发行并上市，CDR和港股同步发行完成后，
公司于中国香港市场发行的股份占CDR和港股发行后总股本的比例不超过【】%（假
设没有行使港股超额配售选择权）；占CDR和港股发行后总股本的比例不超过【】%（假
设全额行使港股超额配售选择权）
二、本次发行前实际控制人所持基础股份的流通限制和自愿锁定股份
的承诺
公司实际控制人承诺如下：
“本人将在本次发行并上市后三年内不主动放弃公司实际控制人地位。相关减持安
排将遵守本次上市证券交易所的相关规定。本承诺函自签署之日起生效。”
三、本次发行前滚存利润的分配政策
报告期内，公司的净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元和-70.27亿元
截至2018年3月31日，公司的累计亏损为1,351.63亿元。因此，本次发行前公司不存
在未分配的滚存利润
报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为。。。。。。。。。