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强大的市场潜力不但促使了许多国内民营快递的诞生,而且吸引了外资快递企业的进
入。2007年,国际快递巨头之一-—FedEx在中国正式经营国内快递业务。但因各种原
因,FedEx在中国的国内快递业务运营业绩并不理想,市场份额增长缓慢,营业利润
甚微
本文以FedEx在中国的国内业务发展为研究对象,通过使用PEST模型、波特五
力模型及SWOT分析法,综合分析其目前所面临的外部和内部环境因素,最终为其设
计出适合的市场竞争战略。根据分析结果,本文为FedEx设计出集中差异化战略,首
先具体指出FedEx国内业务应该从目标市场、服务产品、营销方式和管理模式等方面
实现差异化,再进一步探讨了如何有效地实施此战略,最后对本文的差异化战略从适
用性、可行性和风险性三方面进行了评价。为了保证战略的顺利实施,本文还从网络
建设、本土化经营模式、人才队伍建设和信息化技术等四个方面提出了战略实施措
施。本文的研究不仅有助于推动FedEx国内业务的竞争力提升,甚至对整个国内快递
行业的发展也起到一点参考作用
关键词:FedEx,国内快递,竞争战略
I
西北大学硕士学位论文
ABSTRACT
In recent years, with the development of the e-commerce, the express service is growing
steadily,and the annual average growth rate of express service is 20%. The strong market
potential has not only led to the booming development of domestic private express companies,
but also attracted some foreign companies. FedEx, as one of international express companies,
launched its Chinese domestic express service in 2007. But for various reasons, FedEx5 s
performance in China is not as satisfactory as expected, and it is still developing with small
market shares and narrow profit margin.
This thesis is to study the case of FedEx domestic service,and analyze the external and
internal factors of the market and the company by using the PEST model, Porter5s Five Force
Model, SWOT tools, aiming at exploring a proper competitive strategy for FedEx. Based on
the study result, this thesis has designed the differentiated focus strategy. Specifically it
explains that a differentiation strategy for FedEx domestic business should be started from the
aspects of the target market, services, marketing and management, and then discusses how to
effectively implement the strategy, and finally evaluates the differentiation strategy from the
aspects of applicability, feasibility and risk.
To ensure the smooth implementation of this strategy,the thesis also comes up with
suggestions on improving service network construction, transferring to localization operation
model, attaching importance to the cultivation of talents and taking advantage of information
technology. It is hoped this study will work not only to promote the development of FedEx
Express5 domestic service, but also as a reference for the entire fast growing express industry
in China
Key Words: FedEx Express, Domestic Express Service, Competitive Strategy
ii
目录
mm i
ABSTRACT II
M-M ^ l
l.i研究背景及意义 l
l.u研究背景 1
1.1.2研究意义 2
1.2研究思路与框架 3
1.2.1研究思路 3
1.2.2研究框架 3
1.3研究内容与方法 4
1.3.1研究内容1.3.2研究方法 5
1.4主要贡献 5
第二章相关理论综述 7
2.1战略及竞争战略 7
2.1.1战略理论2.1.2竞争战略理论2.2战略环境分析工具2.2.1 PEST 模型 9
2.2.2五力模型 9
2.2.3 SWOT 分析法第三章FedEx国内业务竞争战略环境分析3.1宏观环境 11
3丄1政治环境因素3.1.2经济环境因素3丄3社会环境因素3.1.4技术环境因素
13西北大学硕士学位论文
3.2行业环境 14
3.2.1同行企业之间的竞争3.2.2潜在进入者 15
3.2.3替代品 15
3.2_4购买者的议价能力
:3.2.5供应商的议价能力3.3国内主要竞争对手分析3.3.1中国邮政速递服务公司(EMS)分析3.3.2顺丰速递服务公司分析3.4内部环境 21
3.4.1 FedEx中国公司及其国内业务发展历程
21
3.4.2 FedEx内部资源和能力
22
3.5 FedEx国内业务竞争力的SWOT分析
28
3.5.1 FedEx国内业务的机会
28
3.5.2 FedEx国内业务的威胁
29
3.5.3 FedEx国内业务的优势
30
3.5.4 FedEx国内业务的劣势
32
第四章FedEx国内业务市场竞争战略的设计
36
4.1市场竞争战略设计的原则和目标
36
4.1.1市场竞争战略设计的基本原则
36
4.1.2市场竞争战略设计的基本目标
37
4.2市场竞争战略的基本思路与内容
39
4.2.1市场竞争战略的基本思路
39
4.2.2市场竞争战略的基本内容
39
4.3市场竞争战略的评价
44
4.3.1适用性评价 44
4.3.2可行性评价 44
4.3.3风险规避 45
第五章FedEx国内业务竞争战略的实施步骤和保障措施
46
5.1市场竞争战略的实施步骤
46
2 摘要
5.1.1战略规划阶段
46
5.1.2业务规划阶段
47
5.1.3战略执行阶段
47
5.1.4战略评估阶段
47
5.2竞争战略实施的保障措施
48
5.2.1国内业务服务网络扩张和经营模式转变
48
5.2.2建立本土化经营国内业务的理念
49
5.2.3企业人才队伍建设
50
5.2.4发挥信息化优势
50
第六章结论与展望 52
54
56
Pf^ 57mm
第一章导论
1.1研究背景及意义
20世界60年代,当时的美国正处于战后发展的高速时期,伴随着计算机和航空等
科技产业的崛起,现代工业产业链条的日益拓展,人们对货物运输的时效性及安全性
有了越来越严格的要求,在这这种情形之下,快递行业便应时而生。按照距离划分,
快递分为同城快递、异地快递和国际快递。异地快递是快递业务量和业务收入的重要
组成部分,而国际快递对快递企业的综合能力要求较高,因此服务费也比较高,占快
递业务收入的份额较大
在国际上,第一个创建快递企业的是美国人JimCasey先生,他于1969年创建了
美国联合包裹(UPS)企业。在中国,中国邮政于1980年7月15日,正式开办了全球
邮政特快专递业务。1985年中国邮政正式获批,成立中国邮政速递EMS (Express
Mail Service )〇
1.1.1研究背景
根据中国邮政局数据统计,近十年来,中国快递业务量从2006年的10亿件增长
到2015年的206.7亿件,业务量增长速度达到40%,快递规模再次超越美国,成为全
球第一。其中,中国电商为快递行业提供了 60%的业务量,贡献巨大。2007年-2015
年,中国网络购物的增长速度为71%,网络零售的市场需求刺激着中国快递行业飞跃
式增长,2015年为快递行业带来了 2800亿元的业务收入。与此同时,在行业内,市场
上涌现出了一大批不同企业性质和规模的快递公司,而行业外,出现了阿里、京东可
以提供类似快递服务。快递市场蓬勃发展的同时,也变得复杂化,充满竞争
从所有制角度划分,中国快递市场上有国有快递企业:中国邮政(EMS),外资企
业为代表的四大快递公司:DHL、FedEx、UPS和TNT (虽然TNT已经被FedEx收
购,但是两家公司目前依然保持独立运营),民营快递企业的主要代表有顺丰快递和大
家熟知的“四通一达”(圆通、申通、中通、汇通和韵达)
在中国国际快递市场上,四大快递公司(DHL、FedEx、UPS和TNT)占据了 80%
的市场。中国邮政在运营之初,还没有竞争对手的情况下,曾经一度占据市场份额的
90%。但是随着中国市场对外开放,外资快递公司进入中国市场,中国邮政拥有的国
际市场份额已经不足20%。若要经营国际快递业务,快递公司必须拥有较强的资金实西北大学硕士学位论文
力,而大多数的民营快递企业当前还不具备实力进入这一市场,目前中国只有顺丰快
递已经开始尝试经营国际业务。FedEx作为四大快递之一,于1984年开始涉足中国的
国际快递市场,30多年过去了,国际快递市场业务发展良好,市场份额稳定
在中国的国内快递市场上,情况恰恰相反,据《2015年邮政行业发展统计公报》
指出,国有、民营、外资快递企业分别占有的市场份额为9.9%、89.4%和0.7%,相应
地,业务收入市场份额分别为11%、81.1%和7.9%。中国邮政的业绩虽然不如往昔辉
煌,但是在国家政策的保护下,仍然在市场占有重要地位。最为活跃的当属民营快递
公司中的顺丰快递和“四通一达”,总体拥有80%的市场份额,发展十分迅速。而四大
外资快递公司中只有FedEx经营中国的国内快递业务,其他几家均未涉足
FedEx最早在1984年以与代理商合作的方式进入中国,直到1995年,在中国正式
直接经营国际业务,但其独立运营服务依旧受到国家政策的限制,在此情况下,FedEx
先后与中外运集团、大通集团以及大田集团组建合资公司,努力拓展国际快递业务
2006年中国履行在世贸组织中的承诺,对外资企业完全开放市场,在此政策环境下,
FedEx收购了与中国大田集团共同组建的合资公司,成功拥有在中国89个地区的快递
经营设施及服务网络。从此以后,FedEx正式以独立的外资企业身份在中国布局国际
快递业务网络,并积极拓展中国的国内快递业务。然而FedEx属于外资航空货运公
司,在国内业务的配送方面,未被允许使用自己的飞机提供运输服务,所以只能与扬
子江合作。在这近10年的发展历程中,FedEx国内业务发展状况并不良好,一直处于
亏损状态,可谓举步维艰
1.1.2研究意义
如上所述,FedEx在中国的国内业务一直处于低迷状态,至今未盈利,让人困
惑,因此值得本文去研究探讨
一个企业在新进入一个市场之前,都必须全面调查研究,分析考虑这个市场独有
的特点。FedEx在中国是不能沿用其在美国所采取的经营策略,否则将会在中国的经
营过程中出现“水土不服”的现象,并且不利于FedEx企业品牌价值的提升。一般而
言,作为市场的新进入者,前期资本投入比较多,若资金回笼周期过长,将会削弱公
司的整体利润收益。FedEx在国际业务上是选择服务差异化路线,所以相应地,服务
价格也略高于同行业。在发展中国的国内业务的时候,FedEx也是最主要针对中高端
大客户,服务价格也略高。但是中国快递市场的特点是,市场进入者多,竞争激烈,
客户对快递服务的价格反应敏感。国内的快递公司由于运营成本低,往往都可以采取成本领先战略。FedEx在过去的几年里,一直有经营活动,但业务发展方向不明朗,
缺乏适宜的市场竞争战略作为指导。为了抢占市场,FedEx公司曾经尝试“降价促销”,
却受到了竞争对手的指责以及政府部门的干预
不容忽视的是,FedEx作为全球快递巨头之一,其资本雄厚,经营经验丰富,管
理系统规范,营销系统完善,信息技术系统先进,组织架构扁平化,员工具有良好的
服务意识。然而,拥有这些优势,FedEx的国内快递业务发展却不理想。作为快递巨
头之一,FedEx在中国的发展会受其它快递企业的关注,其经营模式和发展策略也会
被研究和借鉴
在此背景下,本文尝试以FedEx国内快递业务为研究对象,分析其在中国发展国
内业务遇到的问题,探讨其在中国市场上的竞争战略,推动该公司的国内快递业务与
其国际快递业务的同步发展。另一方面,本文的探讨也有助于国内的民营快递企业去
寻找自己在市场中的位置,制定适应自身特点的战略,从而能与如FedEx等外资快递
企业进行竞争,最终促进整个快递行业的良性发展
外资快递企业作为竞争者加入中国快递市场,使得快递市场资源紧缺,竞争日益
激烈。意识到优胜劣汰这一趋势,每个快递企业都在努力提高自己的核心竞争力。快
递作为一种具有服务性质的行业,不管是降低服务价格,还是提高服务质量,收益者‘
都将是广大的消费者
1.2研究思路与框架
1.2.1研究思路
本文以公司战略管理的相关理论为指导,运用有SWOT矩阵分析工具,结合问卷
数据分析,以定量和定性分析相结合的方法,指出FedEx企业面临的外部机会和威
胁,内部优势和劣势。同时,本文还指出在互联网发展的带动下,快递市场需求增
大,竞争者较多,服务产品存在同质化的问题,强调快递服务方式差异化和质量稳定
性的重要性。本文通过对国内快递行业的发展与现状分析,以FedEx中国的国内业务
发展为对象,进一步分析该企业目前发展遇到的问题,探讨并设计出适合其发展的竞
争战略方案,为了配合竞争方案的顺利实施,提出一系列保证措施
1.2.2研究框架
为了更清楚地呈现本文研究的逻辑顺序和结构安排,本
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