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普华永道_交易银行能力塑造以制胜_银行公司业务转型正当时_39页

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普华永道 银行转型
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更新时间:2019/2/2(发布于浙江)

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文本描述
普华永道
银行公司业务转型正当时,
交易银行能力塑造以制胜
2017年6月
pwccn
目录
1.战略突围,新常态下“交易银行”是银行公司
业务转型的重要方向2.他山之石,国外成熟市场交易银行发展经验6
3.千帆竞度,国内交易银行发展现状与趋势分析8
4.制胜之道,国内交易银行发展策略和业务模式15
5.能力驱动,国内交易银行发展必备核心能力22
6.普华永道的专业服务38
7.与我们联系39战略突围,新常态下“交易
银行”是银行公司业务转型
的重要方向
1新常态下公司业务转型趋势
近年来,全球经济金融形势复杂多变,中国经济发展进入新常态,银行业面临的内外
部发展环境发生深刻变化。受行业风险加剧资产质量承压、产能过剩企业经营困难、利率
市场化带来的金融脱媒和利差下降持续加剧、互联网金融等新型金融业态快速增长等因素
的影响,银行业的总体利润率下降,促使银行业加快战略转型。为更好地应对不断变化的
经营环境和内外部挑战,国内银行顺应经济金融发展趋势,根据自身业务特点“量体裁衣”
并提升业务创新能力,探寻新盈利空间,谋求差异化发展道路,逐步摆脱过往的同质化竞
争模式。在“特色化、数字化、轻型化、精细化”已成为各类银行主流发展趋势同时,大
中型银行更进一步向“综合化、国际化”转型。21%
33%
25%
44%
34%
47%
33%
46%
31%
+3%p.a.
50%
+1%
17%19%
企业银行
金融市场及其他
2014
+9%
2021E2015
个人银行
34,375亿34,201亿
2016
31,443亿
39,850亿
16%
5%
0%
7%
2%
2%
CAGR
2014-2016
CAGR
2016-2021E
数据来源:各家银行年报,普华永道银行业快讯,
普华永道分析
中国银行业各条线收入占比
交易银行,新时代的公司银行业务交易银行是公司银行业务未来转型重点
交易银行起源于上世纪70年代,首先在国外银行兴起并于上世纪末广泛开展。国内发
展主要始于21世纪初,深发展(现平安银行)率先开展贸易融资业务,主要国有银行和股
份制银行纷纷跟进,自2012年以来,多家股份制银行陆续提出与互联网结合的交易银行线
上化发展重点

交易银行是银行管理理念和对公金融产品服务供给形式的全面转型,被认为是“新时
代的公司银行业务”。2014至2016年连续三年的《中国银行家调查报告》显示:供应链融
资、国际结算及贸易融资、现金管理等交易银行业务均被国内银行家认为是公司银行业务
的发展重点

交易银行所以为众多银行家关注,因其相较于传统公司银行业务显示出不同的特点和
优势:
变为“以客户为中心”,整合核心企业内部横向的财务、风险、经营管理和外部垂直的
产业链上下游企业所需的整体金融服务解决方案;
产品为主,通过不同组合深入客户的日常经营活动和交易行为,与客户建立起一种前所
未有的黏性银企关系,确立不可替代的主办银行地位;
产业链金融服务应用生态场景,通过交易银行交互平台,实现交易的实时化、生态化;
同时通过大数据的积累、分析和应用,不断深刻了解客户的行为模式、交易习惯及产品
需求,提升销售精准化、服务智能化及风险管控的整合化。如上图所示,预计到2021年,公司银行业务仍将是银行规模增长和盈利的支柱。以上
市银行为例,过去3年,公司业务收入占银行整体收入的比例保持在50%左右,随着金融市
场和同业业务以及零售业务的发展,公司银行业务对收入贡献将逐步缓慢下降。但据预测,
到2021年的未来5年间,银行业公司业务收入贡献仍然将保持在40%-50%间。当前银行传
统公司银行业务正向基于行业、规模等多维度下针对客群差异化、综合化金融服务转型,
交易银行、资本市场和投行业务等正日益成为银行公司业务新利润增长点,而“互联网+”
又助力于公司业务与互联网结合,发展基于互联网交易银行平台金融生态圈和配套金融服

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