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2016年10月清科2016年9月IPO统计报告

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清科 IPO报告
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清清科2016年9月IPO统计报告
清科数据:银行券商奔赴A股H股,Gridsum和邮储银行IPO获关注
2016-10-11 清科研究中心 段传秀
根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年9月全球共有25家中国企业完成IPO,IPO
数量环比减少13.79%,同比增加733.33%。中企IPO总融资额为98.59亿美元,融资额环比
增加87.39%,同比增加14849.29%。本月完成IPO的中企涉及11个一级行业,登陆4个交
易市场,中企IPO平均融资额为3.94亿美元,单笔最高融资额74.18亿美元,最低融资额
1158.51万美元。25家IPO企业中13家企业有VC/PE支持,占比52.00%。本月金额最大的
三起IPO案例为: 邮储银行上市 (7417.96百万美元),三角轮胎上市(677.69百万美元),
新天然气上市(163.73百万美元)

图1IPO数量和融资金额月度走势
来源:私募通 2016.10pedata
资本市场扶贫,IPO标准不变
9月9日,证监会公开发布了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战
略的意见》,表示会对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组
等开辟绿色通道。对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所
得税满三年的企业,或者注册地在贫困地区、最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于2000
万元且承诺上市后三年内不变更注册地的企业,申请首次公开发行股票并上市的,适用“即
报即审、审过即发”政策

9月14日,具有“IPO扶贫”背景的克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司IPO
审核被否。发审委关于新油股份的问题主要集中在公司收入严重依赖中石油,以及产品结构
清清科2016年9月IPO统计报告
可持续性两个方面。这是该政策出台以来的首个被否案例,一定程度上表明了资本市场扶贫,
IPO标准并未改变。9月29日,证监会办公厅扶贫办再次细化扶贫方案,要求贫困县IPO公
司的注册地必须在贫困县,纳税一定要在贫困县;生产地与注册地不可分离;不需要仅有注
册地的空壳公司,后续证监会将出台实施细则

图2中国企业各资本市场IPO数量和融资额分布
来源:私募通 2016.10pedata
9月份共有25家中企IPO上市。其中,登陆上海证券交易所10家、深圳创业板9家、
深圳中小企业板3家、香港主板2家、纳斯达克1家。境内上市仍是主力,因邮储银行的超
强吸金能力,香港主板的募资额占到了本月IPO募资额的75.63%

表19月IPO企业融资金额Top10
排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额
(US $M)
是否VC/PE
支持
1 2016/9/28 邮储银行 香港主板 商业银行 7417.96 是
2 2016/9/9 三角轮胎 上海证券交易所 化工原料生产 677.69 否
3 2016/9/12 新天然气 上海证券交易所 电力、燃气及水
的生产和供应业
163.73 是
4 2016/9/2 江阴银行 深圳中小企业板 商业银行 149.21 否
5 2016/9/30 常熟银行 上海证券交易所 商业银行 146.06 否
6 2016/9/19 通用股份 上海证券交易所 其他汽车 132.13 否
7 2016/9/23 无锡银行 上海证券交易所 商业银行 126.83 否
8 2016/9/14 创新股份 深圳中小企业板 包装 120.33 是
9 2016-09-08 亚泰国际 深圳中小企业板 其他建筑/工程 96.66 否
10 2016-09-01 安图生物 上海证券交易所 医疗设备 94.02 否
来源:私募通 2016.10pedata
银行A股IPO掀高潮, 券商赶赴H股
清清科2016年9月IPO统计报告
8月、9月银行A股上市火热。根据私募通数据显示,8月份江苏银行和贵州银行登陆
上交所,9月份江阴银行、无锡银行和常熟银行也纷纷在深圳中小企业板和上交所挂牌交易

此外,杭州银行和上海银行也正等待在上交所上市。去年受A股市场IPO暂停的影响,为了
补充资本金,不少内地商业银行选择赴港上市募集资金。这其中就包括青岛银行、锦州银行、
郑州银行、天津银行、浙商银行和本月IPO的邮储银行。而现在,A股正迎来银行上市的小
高潮

在银行接二连三拿到A股批文的同时,多家券商也在计划发行H股。2016年8月18
日,光大证券股份有限公司在香港主板上市。招商证券也于10月7日在香港主板挂牌交易

目前,在港上市的中资券商已达12家,分别为中信证券、海通证券、中国银河、中州证券、
恒投证券、国联证券、广发证券、华泰证券、中金公司、东方证券、光大证券和招商证券

此外,中信建投证券已于9月26日向港交所递交主板上市申请,平安证券和国泰君安也宣
布拟赴港上市。国内A股上市条件繁复,IPO排队所需时间较长,加之券商急需资金来扩大
业务等众多因素,或成为券商赴港上市的主要原因

退出方面
根据清科私募通数据统计:2016年9月,25家IPO企业中13家企业有VC/PE支持,占
比52.00%。 IPO退出共13起,涉及机构33家,29支基金。本月IPO退出数量环比下降27.78%

以发行价计算,2016年9月IPO退出平均回报倍数为1.33倍

表29月有VC/PE支持IPO企业一览
上市公司简称 投资机构 投资基金 投资回报倍数
邮储银行
摩根大通 -- 1.22
淡马锡投资 -- 1.22
国际金融公司 -- 1.22
星展 -- 1.22
加拿大养老基金 -- 1.22
腾讯产业共赢基金 -- 1.22
联得装备 富海银涛 富海银涛玖号 1.64
泰晶科技
湖北高投 高和创投基金 6.46
海银达创投 -- 1.28
百兴年代创业投资 -- 1.28
中南成长 中南成长天津基金 1.28
国双(Gridsum) 思伟投资 思伟投资亚洲基金 90.22
索罗斯基金管理公司 量子基金 --
新晨科技 天辰明达 北京方壶天地基金 1.82
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