开启您的掌上心动之旅 简 要 介 绍功 能 演 示答 疑 环 节 简要介绍 满足各层次需求 更高需求 进阶需求 基础需求 我要查考核！ 我要查交费！ 我要查保单！ 我要查客户信息！ 我要在线展业！ 我要拜访录入！ 我要管理客户！ 我要参加活动！ 我要管理团队！ 满足各层次需求 云助理 微助理 满足各层次需求 云助理 微助理 手机APP应用 微信服务号 为广大销售伙伴提供具有查询、记录、互动功能的快捷工具 满足各层次需求 ****云主页 功能演示 ——登录云主页 云助理功能演示——登录云主页——从微助理登录 打开微信 点击右上角“+” 然后扫一扫 关注“****微助理” 云助理功能演示——登录云主页——从微助理登录 没有认证的伙伴 需要进行一下实名认证 云助理功能演示——登录云主页——从微助理登录 微助理 云助理功能演示——登录云主页——从云助理登录 云助理 功能演示 ——云主页主要功能 云助理功能演示——**销售支持——云应用——云主页 云助理功能演示——云主页——保单服务——功能汇总 云助理功能演示——云主页——保单服务——在途投保单追踪 可以上传 体检通知、 补充资料 云助理功能演示——云主页——保单服务——保单清单查询 默认显示最近一个月的数据，有近三个月的数据可选云助理功能演示——云主页——保单服务——理赔进度查询 输入22位保单号查询 云助理功能演示——云主页——保单服务——借款还款查询 默认显示“未还款保单”，点击“选择类型”可选择“未还款”和“已还款”云助理功能演示——云主页——保单服务——长险续期应收查询 通过日期或姓名，或日期+姓名检索，姓名可以精确查询也可以模糊查询（按顺序输入部分字即可） 点击三角 险种名称、投保人姓名、应收日期、应收保费、手机号码。（以下信息点击倒三角符号可显示）保单号码、生效日期、应收截至日期、应缴期数、缴费年期、缴费方式（年交或趸交等）、交费方式（现金或转账等）、银行名称、银行账号后四位、银行转账结果、公司类型（股份保单或集团保单等） 云助理功能演示——云主页——客户管理——功能汇总 21 云助理功能演示——云主页——客户管理——我的客户 姓名可以精确查询也可以模糊查询（按顺序输入部分字） 22 云助理功能演示——云主页——客户管理——客户生日 23 云助理功能演示——云主页——自主经营——功能汇总 24 云助理功能演示——云主页——自主经营——个险自主经营 1、2016开门红业绩表（包括5年期、10年期的至当日累计保费金额，以元为单位；市公司排名；与昨日指标的变化） 2、不含开门红的当日业绩表（包括个人、团队5年、10年期的当日保费及排名） 3、个人指标（分为本月和上月，以月为单位内容包含三体人力达标情况、期缴保费：展开可看“十年期交”和“5-9年期交”、短险保费：展开可看“卡折保费”和“短意险保费”、直接增员数、有效人力、长险举绩、长短险举绩、参会天数、有效拜访次数） 25 云助理功能演示——云主页——自主经营——个险自主经营 本月和上月的团队指标（包括有效人力占比、长险举绩率、参会率、三体团队达标情况等 点击成员姓名可以查看成员名细，包括姓名、工号、现任职级等 团队信息可通过其中的成员工号查询，可点击 “我的团队排名”查询团队成员在全省2016开门红业绩龙虎榜排名 26 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看