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2017年6月中信建投_电子行业_把握创新与崛起机遇
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资料类型 电子电工
资料评价 资料评价度
文件大小 2619K (压缩后)
上传时间 2019-1-10
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    CHINA SECURITIES RESEARCH
    请参阅最后一页的重要声明
    [table_main] 行业深度模板 证券研究报告·行业深度
    把握创新与崛起的机遇
    2017年下半年投资主线依然清晰
    上半年电子板块的表现精彩纷呈,展望下半年,我们认为苹果产
    业链仍然是值得关注的重点,关键词为“创新兑现”、“后续切入”
    以及“创新持续”。在半导体与显示器件等核心零组件领域,中
    国企业崛起的条件已成熟,也将存在中长期的投资机会

    iPhone8点燃行业创新激情,其后仍有更多机会
    在消费电子领域,下半年建议关注:1)受益于iPhone8技术创新,
    业务增量订单能带来较高业绩增长弹性的公司,如立讯精密、蓝
    思科技、德赛电池、大族激光、安洁科技等;2)相关产品暂未
    切入苹果供应链,但后续有望在存量竞争市场切入并获得较大订
    单份额的公司,如信维通信(无线充电)、欧菲光(OLED触控
    与摄像头)、京东方(OLED面板)、立讯精密(WiFi与蓝牙天线)
    等;3)2018款及其后世代iPhone持续技术创新,如3D玻璃、
    屏内指纹、Micro LED、折叠屏等,技术创新也将带来供应链的
    深刻变化,潜在的受益标的如蓝思科技(3D玻璃)、水晶光电(红
    外滤光片)、三安光电(LED芯片)、欧菲光(柔性触控)等

    关注大陆核心零部件领域的崛起
    大陆电子产业经过多年的积累,已经具备在中上游核心零部件领
    域(包括芯片、新型显示)实现崛起的条件。我们建议关注目前
    仍由外资占据较大份额,但未来大陆公司极有可能加速进口替代
    的领域,包括射频前端(信维通信/三安光电)、存储器封测(华
    天科技)以及高端液晶面板和OLED(京东方/深天马等)

    龙头公司强者恒强
    在供给侧改革背景下,我们看到较为成熟的产业均出现集中度大
    幅提升、行业竞争格局改善的情况。电子行业亦不例外。而由于
    龙头公司研发、融资能力、客户资源等均显著好于同行,我们认
    为大陆电子产业升级的机遇亦将由他们获取,其长期逻辑更为清
    晰。我们建议关注面板龙头京东方、安防龙头海康/大华、LED
    龙头三安光电等

    首推组合
    信维通信、立讯精密、蓝思科技、欧菲光、大族激光、京东方A、
    三安光电、海康威视、大华股份、华天科技。此外建议关注德赛
    电池、安洁科技、深天马A等

    相关公司盈利预测与评级
    注:股价为17年6月26日收盘价
    [table_invest] 0432 维持 买入
    武超则
    wuchaoze@csc
    010-85156318
    执业证书编号:S1440513090003
    研究助理:陶胤至
    taoyinzhi@csc
    021-68821600-856
    发布日期: 2017年6月27日
    市场表现
    [table_industrytrend]
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    17.02.28 电子行业:苹果押注生物光学,红外光器件成新蓝海
    -7%
    -2%
    3%
    8%
    13%
    18%
    16/
    6/216/
    7/216/
    8/216/
    9/216/
    10/16/
    11/16/
    12/17/
    1/217/
    2/217/
    3/217/
    4/217/
    5/2电子 沪深300
    [table_indusname]
    电子
    16A17F18F19F16A17F18F19F16A17F18F19F信维通信40.595.329.4614.3218.940.560.961.461.9373.142.227.921.1买入
    立讯精密30.0011.5618.9226.5331.890.600.891.251.5050.033.624.019.9买入蓝思科技29.8312.0424.8533.5443.190.570.951.281.6552.331.423.318.1买入
    欧菲光17.227.1914.2720.1029.620.690.530.741.0925.032.823.315.8买入大族激光34.747.5412.4814.5618.720.711.171.361.7548.929.725.519.8买入
    京东方A4.1618.8371.12103.94131.170.050.200.300.3783.220.614.111.1买入三安光电20.1921.6728.6034.2839.580.530.700.840.9738.128.824.020.8买入
    海康威视32.0374.2294.87118.17142.751.221.031.281.5526.331.225.020.7买入大华股份23.1218.2524.5732.7839.870.630.851.131.3836.727.320.416.8买入
    华天科技7.313.915.737.538.800.190.270.350.4138.527.220.717.7买入德赛电池52.602.553.694.815.961.241.802.342.9042.429.322.418.1增持
    安洁科技36.593.875.676.217.281.000.971.061.2436.637.834.529.5增持深天马A19.075.6911.8418.5825.760.410.851.331.8446.522.614.410.4增持
    评级公司股价(元)归母净利润(亿元)EPS(元)PE
    行业深度研究报告
    [table_page] 电子
    请参阅最后一页的重要声明
    目录
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    二、苹果技术创新持续带动消费电子投资机会 ... 2
    2.1 iPhone8多项重大创新有望兑现,精选增量弹性较大的公司 .... 2
    2.2 iPhone8发布后
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