摘要
近年来基于商业汇票的银行间票据业务市场取得了快速发展。票据业务在促
进实体经济发展、拓宽企业誕资渠道、提高银行经营效益、完善货币政策传导等
方面都发挥了重要作用。在当前经济新常态及利率市场化的背景下,银行存贷利
差收窄、不良贷款反弹,作为低风险的票据业务已成为各家商业银行扩大收入来
源和提高盈利水平的重要手段,越来越受到商业银行的重视。当前电子化票据己
日益普及,票据交易所也即将成立,在面对票据市场风险高发、蓝管加强、竞争
加剧的新形势下,商业银行只有结合自身实际制定切实有效的票据业务竞争战略
才能更好应对市场竞争。城市商业银行属于票据业务竞争市场的第H梯队,其票
据业务大多缺乏清晰明确的战略定位,主要是采取模仿与跟随国有及股份制银行
的策略,缺乏有效的核屯、竞争力。研究W J银行为例的城市商业银行票据业务竞
争战略及其实施途径,将具有重要的理论与现实意义,同时也能对其他城市商业
银行起到借鉴与启迪作用

本文在相关管理理论的基础上,结合J银行实际情况,系统的分析与探讨了
其票据业务竞争战略的选择与战略实施。本文对J银行票据业务的基本现状、存
在问题进行了综合分析;运用PESTCL分析法及波特五力模型对商业银行发展票
据业务的宏观环境及行业环境进行了系统分析,同时对J银行发展票据业务的现
有资源与能力进行了全面分析;运用SWOT分析法对J银行发展票据业务的内部
优势与劣势、外部机遇与威胁进行了分析,在分析集中差异化竞争战略的适用条
件与特点后,确定J银行发展票据业务的优选竞争战略为集中差异化战略。最后
结合J银行实际提出了其票据业务战略实施方案与路径,主要包括组织架构重建、
产品整合、客户细分管理、品牌管理、绩效考核管理、产品创新、科技研发及风
险防范等方面

关键词:城市商业银行;票据业务:集中差异化;竞争战略
I Abs 化 act
In recent years, inter-bank bill market, which is based on commercial bill, has
achieved rapid development. Bill business has played an essential role in the aspects
of promotin呂 the e打tity economy development, wideni打g the 打nancing channels for
enterprises, improving bank operating performance, as well as perfecting monetary
policy transmissio打,etc. U打der the curre打t background of eco打omic 打ew 打ormal and
interest rate liberalization, interest spreads of deposit and loan has been decreased and
bad loans has been rebounded. As a low-risk commercial 化〇1,bill business has been a
significant means to expand income sources and improve profhability,which has been
paid ext;ensively attention among commercial banks. Currently, e-bill has bee打
increasingly prevale打t and bill exchanges are also to be set up. U打der the new
situation of high risk, strengthened supervision a打d fierce competition in bill market,
only when commercial banks combine their actual bill business to develop effective
competitive strat;egies,化ey can beUer respond to market competition. City
commercial banks belong to the Third Echelon of competitive markets of bill business,
and most of its bill business lacks a clear strategic positioning. It mainly imitates and
follows state-owned and joint-st;ock banks’ stral:egy,lacking of effective core
competence. Thus,this l:hesis studies the competitive stra1;egy and implementation
approach of J Bank&39;s bill business, which will have great theoretical and practical
significance, as well as giving references and inspirations to other city commercial
banks.
On the basis of relevant management theories,this thesis&39; combining the
situation of J Bank,systematically explores its choice and implementation of
competitive strategy in bill busi打ess. To start with,it comprehensively analyzes the
basic status and existing problems of bill business in J Bank; secondly,through
PESTEL analysis method and Five Force Model, it fully discusses the external macro
environment and industry environment of bill business in commercial banks;
meanwhile,it systematically analyzes the existing resources and capacity of bill
business in J Ba打k; the打,it uses SWO了 analysis method to explore J 区a打k,s strengths,
II weaknesses, opportunities and threats on bill business development; after analyzing
the applicable conditions and features of centralized differentiation strategy,化
suggests that the competition strategy of bill busi打ess i打 J Bank is centralized
differentiation strategy. Finally, this thesis proposes strategic implementation plans
and approaches with the practice of J Bank, mainly including the reconstruction of
organizatio打al structure, product integratio打,customer segmentation management,
brand management, performance evaluation management, product innovation,
technical research and development, as well as risk prevention.
Keywords: City Commercial Bank; BUI Business; Centralized Differentiation;
Competitive Strategy
III 目录
第一章绪ife 1
1.1研究背景1.2研究对象和方法1.3相关基本理论与研究概述1.4研究思路和框架第二章J银行及其票据业务的基本状况2.1 J银行基本状况2.2票据业务概述及其作用2.3 J银行票据业务发展现状及存在的问题第三幸J银行发展票据业务的环境分析3.1宏观环境分析3.2行业环境分析
29
3.3 J银行发展票据业务现有资源与能力分析
33
第四章J银行发展票据业务的竞争战略选择
37
4.1 SWOT 分析
37
4.2集中差异化竞争战略的选择
41
第五章J银行票据业务集中差异化竞争战略的实施路径
45
5.1票据业务经营体系再造
45
5.2票据产品创新与品牌管理
49
5.3绩效考核与科技研发保障
50
5.4业务风险防范
51
第六章结论 巧
6.1本文结论
53
6.2本文研究的借鉴意义
54
参考:献 56
盾记 58
IV 第一章绪论
1.1研究背景
票据业务是指商业银行为客户办理的商业汇票承兑、贴现W及商业银行之间
办理的买断(卖断)式转贴现业务和票据买入返售(卖出回购)业务。近年来基
于商业汇票的银行间票据业务市场取得了快速发展,表现为交易总量逐年攀升、
业务规模持续增长、参与主体不断增加、创新步伐不断加快、市场竞争日趋激烈,
已成为各家商业银行竞相争夺的重要业务板块。票据业务对商业银行具有规模
调节器和资金蓄水池的双重功能,能发挥调整资产结构、加速资金流转、
提高经营效益等多方面作用。在巧两年存贷利差收窄、不良贷款反弹的金融新形
势下,作为低风险的票据业务已成为各家商业银行扩大收入来源和提高盈利水平
的重要手段,越来越受到商业银行的重视。根据央行发布的货币政策执行报告统
计,2015年我国商业汇票承兑发生额22. 4万亿元、年底未到期余额10. 4万亿
元、年末贴现余额4. 6万亿元,相比2010年分别增长83. 61%、85. 71%、206. 67%;
20巧年全国累计贴现发生102.10万亿元,相比上年増长292. 69%,票据市场整
体业务规模不断扩大、交易量不断攀升

当前我国票据业务市场竞争主体主要包括四大竞争梯队,分别是大型国有商
业银行、股份制商业银行、城市商业银行与其他金融机构(包括农商行、农信杜
及外资银行等)。在票据业务竞争战略选择方面,国有商业银行主要采用总成本
领先的战略,例如工商银行、农业银行,处于市场领导者地位。股份制商业银行
主要采用差异化战略W应对国有大行的竞争,例如民生银行、平安银行、浦发银
行及招商银行等,属于市场挑战者地位。城市商业银行是我国银行业金融机构的
重要姐成部分,也是在票据业务上继国有与股份制银行之后的第H大重要竞争群
体,但其票据业务大多缺乏清晰明确的战略定位,主要是采取模仿与跟随国有与
股份制银行的策略,大多未形成有效的核也竞争力,基本处于市场追随者地位

农商行、农信社等小型金誠机构及外资银行,其票据业务整体竞争力较弱,处于
市场补缺者地位。截至20巧年底,全国城市商业银行法人机构共计133家,资
产总额达到22. 68万亿元,占比全部银行业金融机构11. 38%

20巧年W来票据市场相继爆发了农业银行38亿、中信银行10亿、天津银
1 行10亿及宁波银行32亿的票据大案,对整个票据行业形成了巨大冲击。为加强
票据业务风险管理、促进票据市场健康发展,20巧年来监管当局相继下发了《关
于票据业务风险提示的通知》(银监办发(2015) 203号)、《关于加强票据业务
监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016) 126号)等系列监管要求

与此同时,人民银行正牵头相关商业银行在上海紧锡密鼓筹建中国票据交易所

根据相关业务规则与系统设计,未来所有纸质票据与电子票据交易将全部在票交
所平台实现电子化登记与流转,同时非银金融机构也将引入票交所共同参与市场
竞争。在面对新的监管环境W及未来成立票交所的新形势下,商业银行如何在确
保合规经营、风险可控的前提下更好的应对票据业务市场竞争将面临较大挑战

J银行为所在省内十家地方城市商业银行合并重组而成,为地方省属法人城
市商业银行,是国内在上交所上市的第四家城商行,近年来其资产总规模、存贷
款总量及经营效益均位居城商行前列。票据业务方面,J银行多年来直贴业务总
量位居省内市场份额第一,2015年全行票业务实现净利涧12. 6亿元,占比全行
13.26%。虽然近年J银行票据业务发展势头良好,但与竞争对手相比仍与多数城
商行一样,面临受制于票据业务整体竞争战略不清晰、組织架构不完善、产品缺
乏有效整合、绩效考核不到位、内部资金成本偏高及市场议价能为弱等诸多不利
因素制约,导致其票据业务与国有大行及股份制银行相比还缺乏足够的市场竞争
力。在商业银行票据业务研究方面,诸多学者对票据业务市场整体发展现状、策
略W及票据业务风险防范与管理均有较多研究,但专口针对当前城市商业银行票
据业务发展战略研究涉及较少

基于W上背景,在当前大型国有银行、股份制银行及城市商业银行均对票据
业务展开激烈竞争的情形下,面对票据市场风险高发、监管加强,作为一名在城
市商业银行从事票据业务多年的工作人员,结合J银行及其票据业务现状,在经
济与金融新常态下研究W J银行为例的城市商业银行票据业务的战略定位,探讨
其竞争战略的实施路径与方案,无疑将具有非常重要的理论与现实意义

1. 2研究对象和方法
1. 2.1研究对象
本文的研究对象是W J银行为例的城市商业银行票据业务

2 本文要解决的主要问题是,面对票据业务风险髙发、监管加强、竞争加剧的
新形势,WJ银行为例,研究城市商业银行的票据业务应选择何种竞争战略,才
能打造持续的竞争优势,W及为保障战略的有效实施应选择哪些路径与改革措施

1. 2. 2研究方法
本文在结合PEST化分析法、五为模型、SWOT分析法等战略分析工具的基础
上,综合运用了归纳法、实证法、定性分析法、对比分析法等多种研究方法

1. 3相关基本理论与研究概述
1. 3.1相关基本理论
本文研究主要基于W下基本理论与分析工具:
一是波特竞争战略理论。迈克尔■波特的研究认为企业为有效应对竞争可采
取H大基本竞争战略,即成本领先战略、差异化战略和集中战略。集中战略又具
体分为两种形式,即集中成本领先战略和集中差异化战略。集中差异化战略是指,
企业集中选择特定细分领域或市场提供差异化的产品与服务,进而开展与采取成
本领先及差异化大布局战略的企业进行竞争,从而在区域或细分市场获得竞争优
势的战略

二是波特五力模型。该模型也是由迈克尔.波特提出,他认为行业竞争主要
取决于五种力量的角逐,即现有竞争者之间的竞争、潜在进入者的威胁、替代产
品或服务的威胁、供方的议价能力与买方的议价能力,该五种力量通过综合角逐,
影响着行业的吸引为及所在企业竞争战略决策

H是巧STEL分析模型。该模型是进行外部宏观环境分析的有效工具,主要
分为六大因素,即政治因素(化litical)、经济因素巧conomic)、社会因素
(Social)、技术因素订echnological)、环境因素(Environmen化1)、法律因素
(Legal)六个方面

四是SWOT分析模型。该模型主要根据对企业面临的内部优势(Strengths)、
内部劣势(Weaknesses)、外部机遇(Opportunities)与外部威胁(Threats)进行
矩阵式排列,对公司的内部资源与外部环境进行系统分析后确定适合公司发展的
竞争战略

3 1. 3. 2城市商业银行票据业务研究巧述
当前在国内对城市商业银行的整体竞争战略路径选择有较多学者进行了相
对深入的
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