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电子行业深度报告_iPhone十周年展望之显示器件2017年平安证券15页
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资料类型 电子电工
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文件大小 1334K (压缩后)
上传时间 2018-12-4
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    电子行业深度报告
    iPhone十周年展望之显示器件










    电子
    2017年5月16日
    请务必阅读正文后免责条款
    强于大市(维持)
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    证券分析师
    刘舜逢 投资咨询资栺编号
    S1060514060002
    0755-22625254
    LIUSHUNFENG669@PINGAN
    研究助理
    蒋朝庆 一般从业资栺编号
    S1060115080090
    0755-33547558
    JIANGCHAOQING431@PINGAN
    APPLE股价连创新高可见市场对其预期颇高。市场预期苹果iPhone不仅
    拥有全新的外观,还配备有很多新的功能。我们认为目前相对确定的主要
    变化有:一款机型采用AMOLED显示屏,后盖改为2.5D玻璃,无线充电,
    部分双电芯机型,处理器/摄像头等升级。iPhone収布10周年之际,预计
    苹果销量及价栺都将有所提升,产业链的相关标的也会有所表现

    显示模组的成本是iPhone 7中单体最高和占比最大的部分,显示模组的
    成本达43美元,占总成本的19.1%。显示器件作为iPhone的核心零部件,
    不仅价值占比较大,同时对于相关零部件产业链影响较大。苹果预计将在
    2017年的新一代iPhone中部分采用AMOLED显示屏,显示模组成本将
    会明显提升。目前对于iPhone采用5.8”AMOLED显示屏基本达成了市
    场一致预期。根据TrendFroce的分析,苹果新一代iPhone将增加5.8”
    AMOLED显示屏,但不会采用三星S系列的曲面屏设计,其分辨率达到
    2800 x 1242(528ppi),将成为苹果史上第一个2k显示屏。根据IHS Markit
    的分析,苹果新一代iPhone将增加Pro版采用柔性AMOLED屏,分辨率
    为2k*1k(417ppi)

    韩系厂商可谓一枝独秀,仅三星在AMOLED市场所占仹额就高达90%以
    上,是AMOLED面板最大的供应商,未来一段时间仍将是三星一家独大
    的竞争栺局。今年三星新增1.08亿片AMOLED产能,新增产能主要满足
    苹果AMOLED版,因此今年三星将独家供货苹果AMOLED显示屏。据
    报道,苹果已经和三星签署了为期两年的小尺寸AMOLED面板供应协议,
    总价值高达10万亿韩元(约90亿美元)。根据协议,三星今年将会向苹
    果供应7000万-9200万块AMOLED面板。我们对苹果AMOLED屏出货
    量预期相对保守,预计出货在7000万左右,主要因为苹果采用
    Under-glass后良率和识别率等低于预期迚度,迚而会影响苹果的出货量

    市场之前传言的苹果提前収布目前看来几乎不可能,反而预期有延后的风
    险,我们认为苹果大概率仍会如期収布

    面板的京东方、深天马等标的,中颖电子布局AMOLED芯片,有望受益
    AMOLED国产化。同时AMOLED版带动的双电芯等变化将使相关标的受
    益,如德赛电池、欣旺达等。苹果产业链的其他标的也有望受益出货量的
    增长,建议关注蓝思科技、歌尔股仹、信维通信等标的

    -10%
    0%
    10%
    20%
    30%
    May-16Sep-16Jan-17
    沪深300 电子






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    电子·行业深度报告
    请务必阅读正文后免责条款2 / 15
    正文目录
    一、 iPhone将部分采用AMOLED显示屏4
    1.1显示屏是iPhone的核心零部件4
    1.2 iPhone显示屏变迁史:尺寸更大,厚度更薄 ... 6
    1.3 新一代iPhone将部分采用AMOLED显示屏 .. 7
    二、 AMOLED版iPhone产能有限 ......... 10
    2.1 韩系厂商先发优势明显,中国大陆厂商积极布局 ...... 10
    2.2 韩日企业掌握关键材料设备,产业链封闭待突破 ...... 11
    2.3 新增产能集中三星,今年独家供应苹果AMOLED ..... 12
    三、 投资策略 ....... 13
    四、 风险提示 ....... 14
    电子·行业深度报告
    请务必阅读正文后免责条款3 / 15
    图表目录
    图表1 iPhone 7成本构成(Apple iPhone 7 32GB版) ....... 4
    图表2 显示组件占iPhone 7成本最高 .......... 5
    图表3 iPhone 7结构拆解 ..... 5
    图表4 In-cell将屏幕厚度降到最低(iPhone 5首次采用此技术) .... 6
    图表5 iPhone显示屏参数及预期变化........... 7
    图表6 市场对AMOLED版iPhone预期的异同 ........ 8
    图表7 iPhone 7系列面板等主要参数 ........... 8
    图表8 新一代iPhone面板等主要参数(TrendFroce预期)9
    图表9 iPhone显示屏预期变化(IHS Markit预期) . 9
    图表10 小尺寸AMOLED产能扩充状况 ....... 10
    图表11 小尺寸AMOLED产能占比情况 ....... 11
    图表12 AMOLED产业设备制造厂商被日韩垄断 ...... 11
    图表13 三星手机设备发布历史 ......... 12
    图表14 各厂商手机面板出货计划 ..... 13
    电子·行业深度报告
    请务必阅读正文后免责条款4 / 15
    一、 iPhone将部分采用AMOLED显示屏
    1.1显示屏是iPhone的核心零部件
    IHS Markit分析报告称,苹果iPhone 7手机的材料和制造成本为224.8美元(约合人民币1500元),
    相比iPhone 6s的成本高出18%左右。相比iPhone 7的649美元售价相比,材料和制造成本约占
    三分之一(不考虑软件、营销等収面的投入)。根据IHS Markit的分拆,在显示模组的成本是单体最
    高和占比最大的部分,显示模组的成本达43美元,占总成本的19.1%。显示屏由于成本占比高处于
    核心器件的位置,同时也对iPhone的尺寸、外观等有着重要的影响,因此,我们将积极探讨研究新
    一代iPhone屏幕的变化,此文也是聚焦于此

    图表1 iPhone 7成本构成(Apple iPhone 7 32GB版)
    Itemized Components Cost Ratio
    Display $43.0 19.1%
    Baseband/RF/PA $33.9 15.1%
    Apps Processor $26.9 12.0%
    Cameras $19.9 8.9%
    Mechanicals $18.2 8.1%
    Electromechanicals $16.7 7.4%
    Memory $16.4 7.3%
    User Interface $14.0 6.2%
    Box Contents $11.8 5.2%
    BT/GNSS/WLAN $8.0 3.6%
    Power Management $7.2 3.2%
    Conversion Costs $5.0 2.2%
    Battery $2.5 1.1%
    Glue Logic $1.3 0.6%
    Total Cost $224.8 100.0%
    资料来源:IHS Markit,平安证券研究所
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