文本描述
平安人寿APP使用手册
前端操作介绍
目录
保单模块
活动模块
财富模块
健康模块
APP简介及下载方式 “平安人寿APP”是为您打造的,集保单管理、财富增值、客户活动为一体的“金融生活服务平台”,让“平安“和您在一起。
下载方式:
进入App Store 、各大安卓市场搜索“平安人寿”即可下载
扫描下图左侧二维码即可下载(需下载二维码扫描工具) APP注册&登录方式 “平安人寿APP”为您提供两种登录方式:手机号登陆及一帐通登陆。
手机号登陆前需先进行注册,验证手机验证码并设置密码。(后续免登陆)
如您已有平安一帐通账号可直接使用您的一帐通账号登陆。(十五分钟内保持登陆状态,首次登陆会向留存在系统中的手机发送验证码验证)。
注册时,APP会询问用户是否绑定推荐用户使用APP的客户经理(如用户为老客户,则系统默认自动带出客户最新一张保单的客户经理,否则为空。客户可自行修改或跳过本绑定步骤)。
一帐通登陆 注册 手机号登陆 保单服务模块简介 全新绘制的UI界面,简洁友善、易查易看、统一协调,凸出体现平安人寿专业亲善的气质。
为寿险用户提供专业、便捷的保单查询、保单业务办理一站式服务!
是客户的保单“小助手”,帮助客户合同利益一手掌握,服务权益即时随享! 一帐通登陆 快捷功能区&保单列表
自动加载保单列表 保单详情
因保单而异的智能加载个性化界面 滚动加载
降低系统压力的同时,令用户获得更佳的交互体验 需求工程 注:以上页面部分细节与实际可能存在区别,仅供参考 滑动手机屏幕可以查看客户名下所有保单 滑动手机屏幕可以查看对应保单所有可查询及办理功能5 业务功能排列层次划分思路(3个层次) 层次1:设置快捷入口,放置与保单关联较弱的全局性功能,例如理赔报案、预约服务等!
层次2:从客户视角出发,高度整合同类业务,查询与办理集中显示,无缝衔接,即查即办!
层次3:对所有现有业务功能点按使用热度整合后重新排列,高频业务前置,易查易办! 快捷入口
放置与保单关联较弱的全局性功能 快捷功能入口按使用热度排列,高频业务前置,易查易办! 保单详情
根据热度从前往后排列常用功能点 更多服务
折叠放置放置低频功能 3关于“更多保单服务”功能的说明:
用户通过某具体保单进入到本区域后,点击某项功能系统将自能判断该保单是否适用办理规则,适用则进入办理流程,否则将提示无法办理。
后续新上线的功能将根据使用情况进行归类,低频的仍将放置在更多保单服务中 注:以上页面部分细节与实际可能存在区别,仅供参考保单服务功能清单 完整迁移原有APP保单服务功能,一个都不能“少”!
陆续上线更多全新功能,便捷客户随时随地办理业务,好功能当然“多多益善”! 第二批新增重点功能 1、红利查询、领取、领取方式变更
2、生存金查询、领取方式变更
3、缴费信息查询、缴费账号及频次变更
4、保全业务记录办理查询
5、保单挂失、挂失解除、补发
6、保单贷款、还款
7、电子函件查询、订阅(开关未开)
8、自垫变更
9、附约终止
10、客户联系信息变更
11、保单查验
1、上线电子签名
试点范围:生存金自动领取授权
2、增加办理确认方式:远程视频确认
试点范围:红利领取、生存金自动领取授权、保单贷款可使用
3、自助回访
4、扫一扫查验保单真伪 迁移原有APP的功能 第一批新增重点功能 1、新契约进度查询
2、理赔进度查询
3、亲临柜面预约
4、保单办理纪录增加进度查询及评价功能
5、退保功能(仅限于福满盈险种)
注:更多保单服务功能正在规划中,敬请期待7 保单服务功能进入路径 注:更多保单服务功能正在规划中,敬请期待8 。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看