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2016年6月IPO统计报告PDF

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更新时间:2018/10/29(发布于北京)

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文本描述
清清科2016年6月IPO统计报告 清科数据:6月IPO不瘟不火,中银航空租赁IPO募资过十亿美元 2016-7-4 清科研究中心 张静 根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年6月全球共有17家中国企业完成IPO,IPO 数量环比增加21.4%,同比减少67.3%。中企IPO总融资额为23.85亿美元,融资额环比增 加90.0%,同比减少87.3%。本月完成IPO的中企涉及10个一级行业,登陆5个交易市场, 中企IPO平均融资额为1.40亿美元,单笔最高融资额11.25亿美元,最低融资额3041.48 万美元。17家IPO企业中10家企业有VC/PE支持,占比58.8%,9家在上市前就获得了机 构注资,其中中银航空租赁是中银集团通过中银投资进行跨国并购;久之洋则是在上市时获 得了社保基金作为基石投资者的支持。本月金额最大的三起IPO案例为:中银航空租赁上市 (11.26亿美元),中国核建上市(2.78亿美元),罗思韦尔电气上市(1.95亿美元) 较5月份来说,IPO市场表现趋好,主要是由于中银航空租赁大数额的IPO募资,拉高了本 月均值。而相较于2015年同期的中企IPO单月达到顶点的火爆情况,本月资本市场的表现 不瘟不火。不过对比今年以来,中企6月在海外市场的表现可圈可点,中银航空租赁和中国 数字视频共两家登陆港股,无忧英语在纽交所上市,罗思韦尔月底在韩国交易所登陆 图1 : IPO数量和融资金额月度走势 来源:私募通 2016.7 pedata 中概股回归降温,IPO违法行为遭全面围堵 清清科2016年6月IPO统计报告 6月17日,证监会就《上市公司重大资产重组管理办法》(修订稿)对外公开征求意 见,修订稿主要强调了重组上市认定标准、完善监管措施和强化中介机构责任三方面,在严 格借壳上市门槛的同时,加强事中和事后监督,以压缩炒卖“伪壳”的利润空间。受制于国 内资本市场现有的政策和市场环境,6月中旬,“欢聚时代”宣布不再推动私有化进程,随 后搜狐、天鸽互动、博纳影业均表态回归A股有困难。中概股回归遇阻,很大程度上是由于 国内市场缺乏优质标的背景下,监管层担心,容易获得高估值的中概股会在A股市场成长为 妖股,在市场环境不好的情况下进一步伤害投资者 6月17日,证监会通报了对欣泰电气及中介机构违法违规案件的查处情况,主要是因 为欣泰电气涉嫌欺诈发行。之后的一周,证监会专门部署了首次公开发行欺诈发行及信息披 露违法违规执法行动。除了对欺诈发行的上市企业依法作出行政处罚和市场禁入措施,还会 对没有勤勉尽责的中介机构进行处罚。值得一提的是,此次作为欣泰电气保荐机构的兴业证 券将使用自有资金设立5.5亿元先行赔付专项基金,这是自1月新股发行改革以来首个保荐 机构先行赔付案例。对于会计事务所、评估公司和律所的监管也更加严厉,必要时监管层会 对其进行立案调查 图2: 中国企业各资本市场IPO数量和融资额分布 来源:私募通 2016.7 pedata 清清科2016年6月IPO统计报告 图3: 月度境内各资本市场中国企业IPO数量 来源:私募通 2016.7 pedata 中银航空租赁IPO募资抢眼,中国核建国有背景突出 6月IPO中募集金额排名的前三家企业分别为中银航空租赁、中国核建和罗思韦尔,分 别在香港主板、上海证券交易所和韩国交易所上市,募集金额分别为11.25亿美元、2.78 亿美元和1.95亿美元。中银航空租赁前身是新加坡飞机租赁公司,中国银行于2006年12 月18日通过其香港全资子公司中银集团投资有限公司,以9.65亿美元现金收购新加坡飞机 租赁公司,之后企业便更名为中银航空租赁私人有限公司。这次收购是中国银行的首次海外 收购,中国银行借此成为全国首家进入全球性飞机租赁业务的银行 此次IPO上市,中银航空租赁还获得了中国投资有限责任公司、丝路基金投资公司、国 开国际投资有限公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、Oman Investment Fund、弘毅 投资(北京)有限公司、亿利资源集团有限公司、淡马锡控股(私人)有限公司、上海复星 昆仲股权投资管理有限公司、南方资产和波音航空航天公司在内9家机构和2家企业联合投 资,基石投资者认购金额达45.25亿元港币。IPO募资的所得款净额全数用于购买飞机以扩 大集团的自有机队。6月16日,中银航空租赁向泛航航空交付两架波音737-800新飞机, 20日,中银航空租赁出售其旗下拥有最后一批于2007年以前购买的飞机。不难看出,在雄 厚资本支持下的中银航空租赁在更新自有机队,提升行业竞争力方面的决心 中国核建成立于2010年12月17日,主要从事军工工程、核电工程、工业与民用工程 建设业务。公司的实际控制人为国务院国资委。2010年12月21日,中国信达资产管理股 份有限公司和航天投资控股有限公司投资中国核建设3.66亿元人民币。2012年03月22日, 中国信达资产管理股份有限公司和航天投资控股有限公司投资中国核建6,237.00万元人民 。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看