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中国一次性卫生用品行业2015年概况和市场展望

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更新时间:2018/10/29(发布于山东)
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文本描述
outlook
分析/预测
2015年,中国经济在新常态下运行,结构性改
革深入推进,国民经济保持中高速增长,转型升级
步伐加快,改革开放不断深化,民生事业持续进步,
社会发展迈上新台阶。2015年GDP总量达到67.7万
亿元,比2014年增长6.9%。市场销售稳定增长,全
年社会消费品零售总额300931亿元,比2014年增长
10.7%,扣除价格因素,实际增长10.6%

2015年,中国一次性卫生用品(包括吸收性卫
生用品和湿巾)市场继续保持增长势头。各类产品
的消费量都比2014年有较大增长,特别是婴儿纸尿
裤、成人纸尿裤和湿巾。一次性卫生用品的市场规
模(市场总销售额)达到约766.9亿元,比2014年增
长12.3%

2015年,由于行业竞争加剧、人民币贬值、中
间环节库存加大、现金流紧张,企业盈利空间压缩,
幸而由于石油等大宗商品的价格继续下滑,一次性卫
生用品的主要原材料价格保持低位,对企业降低成本
有所补益

在吸收性卫生用品(包括女性卫生用品、婴儿纸
尿布和成人失禁用品)市场总销售额中,女性卫生
用品占50.7%,婴儿纸尿布占42.6%,成人失禁用品
占6.7%,相比2014年,女性卫生用品占比下降,婴
儿纸尿布和成人失禁用品的占比显著提升,产品结
构继续向成熟市场方向发展。中国一次性卫生用品
2011—2015年市场规模和消费量的增长情况见图1

1市场规模
1.1女性卫生用品
2015年,女性卫生用品市场继续保持增长。根
据中国造纸协会生活用纸专业委员会(以下简称生活
江曼霞孙静张玉兰
中国造纸协会生活用纸专业委员会
40
35
30
25
20100051015
卫生巾/卫生护垫
婴儿纸尿布
2011—2015年市场规模复合年增长率/%
湿巾
成人失禁用品
20253035
201
1年
-2
015

消费
量复
合年
增长
率/

图1中国一次性卫生用品2011—2015年市场规模和
消费量增长情况(cAgr)
中国一次性卫生用品行业
2015年概况和市场展望NO.10 2016
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outlook
分析/预测
用纸专业委员会)的统计,卫生巾产量约888.3亿片,
销售量817.2亿片,工厂销售额约253.3亿元(按平均
出厂价0.31元/片计算);消费量727.3亿片,市场渗
透率86.9%。卫生护垫产量426.9亿片,销售量400.0
亿片,工厂销售额约45.6亿元(按平均出厂价0.115
元/片计);消费量约360.0亿片。卫生巾和卫生护垫
合计的工厂销售额约298.9亿元;市场规模约373.6亿
元(按零售加价率40%计),比2014年增长7.2%

2015年,卫生巾和卫生护垫的平均出厂价都较
2014年提高,高档产品占比提升,使工厂销售额增
长高于工厂销售量增长

1.2婴儿纸尿布
2015年,婴儿纸尿布市场继续保持增长。根据
生活用纸专业委员会的统计,婴儿纸尿布总产量为
299.9亿片,总销售量为272.3亿片,总消费量约280.5
亿片,其中婴儿纸尿裤约228.8亿片,婴儿纸尿片约
51.7亿片。婴儿纸尿布的工厂销售额合计约216.2亿
元(婴儿纸尿裤按平均出厂价0.86元/片计,婴儿
纸尿片按平均出厂价0.53元/片计);市场规模达到
313.8亿元(按零售加价率40%计),比2014年增长
17.5%

婴儿纸尿布的消费量比2014年增长12.7%,其中
婴儿纸尿裤增长14.7%,婴儿纸尿片增长4.4%。市
场渗透率由2014年的41.0%上升到46.0%,提高了5
个百分点

2015年,消费者对婴儿纸尿裤产品品质的追求
日益严苛,高消费群体的形成和跨境购物渠道的畅
通,加上对国际大品牌的信赖,使进口纸尿裤数量激
增,尤其是原产地日本的纸尿裤产品。为顺应市场
趋势,国内大型企业都提升了高档产品的比例,使
得纸尿裤的平均出厂价格比2014年有所提升。婴儿
纸尿片作为具有地域性特征的产品,虽然在婴儿纸
尿布产品中的比例继续下降,但其消费量仍在增长,
多集中在湖南、江西、贵州等区域。纸尿片结构和性
能的不断改进,颠覆了纸尿片即低档产品的概念,而
这些地区对纸尿片的偏好主要是消费习惯使然。2015
年,纸尿片产品也受到高端化需求的影响,平均出厂
价较2014年上涨

1.3成人失禁用品
成人失禁用品主要包括成人纸尿裤/片和护理
垫。2015年成人失禁用品市场继续以较快的速度增
长,但随着基数的增大,增速放缓。与婴儿纸尿布
市场不同的是,成人失禁用品的购买者普遍追求性价
比,以价格为导向的消费理念仍然主导市场,为了顺
应这一消费观念,很多企业加大了中低档产品的占
比,导致成人失禁用品的市场规模增长速度略低于消
费量增长速度

另外,由于成人失禁用品的出口和外贸加工比
例很大,受国际经济形势和社会因素的影响较大,
出口贸易波动明显。2015年,成人失禁用品的出口
量继续增长,但增幅减小,出口产品中也以中低档
产品居多

根据生活用纸专业委员会的统计,2015年,成
人纸尿裤产量约22.9亿片,销售量21.1亿片,工厂销
售额约31.6亿元(按平均出厂价1.5元/片计)。成人
纸尿片产量约6.3亿片,销售量5.8亿片,工厂销售额
约5.8亿元(按平均出厂价1.0元/片计)。护理垫产
量约12.1亿片,销售量约11.2亿片,工厂销售额约8.7
亿元(按平均出厂价0.78元/片计)。成人失禁用品
工厂销售额合计约46.1亿元,市场规模约49.6亿元
(按零售加价率40%计),比2014年增长14.2%

2015年,成人失禁用品的消费量比2014年增长
15.8%,其中成人纸尿裤增长21.8%,成人纸尿片增
长11.5%,护理垫消费量增长6.3%。在按片计的总
消费量中,纸尿裤占60.5%,比2014年提高3个百
分点,纸尿片占10.1%,比2014年减少0.4个百分点,
护理垫占29.4%,比2014年减少2.6个百分点。成人
失禁用品市场对裤型产品的需求增长,但主要集中
在满足基本功能的、具有较高性价比的中低档产品

生产企业普遍感觉到成人失禁用品市场正在升温,而
且高档成人纸尿裤的消费人群也已悄然形成

需要说明的是,由于生活用纸专业委员会目前纳
入统计的成人失禁用品企业覆盖面不够,有待于今后
改进,该品类的数据可能出入较大,仅供业内参考

1.4湿巾
根据生活用纸专业委员会的统计,2015年湿巾2016年第10期
造纸信息
产量约484.9亿片,销售量约475.2亿片;出口量约
142.6亿片,比2014年减少0.8%;消费量约332.6亿
片,比2014年增长30.2%。工厂销售额约31.4亿元(按
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