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招商系列_中国建筑业2050年展望专题之一城市化视角下建筑业展望
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    券研究报告 |
    业 |
    推荐(维持)
    011年7月18
    证指数
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    票家数(只)
    市值(亿元)
    通市值(亿元)
    业指数对表现 7
    对表现 1
    关报告
    、《建筑工程行业
    于国际比较和
    11/06/10

    55-25310921
    engqun@cmsc
    09051103000
    重要说明
    行业策略报告
    建筑工程

    8日
    279
    40
    6645
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    2.1
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    12m
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    筑业展望》
    本报告依托
    2050年中国
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    国建筑业C
    前4名的6
    鉠 逻辑思
    市化影
    化进程
    势,对
    鉠 城市化
    率低于
    20年后
    于日韩
    年、20
    鉠 建筑业
    化率突
    率达到
    日韩的
    左右;
    鉠 中国建
    筑业总
    建筑业
    鉠 中国建
    26.2%,
    进一步
    名企业
    平均规
    张空间
    城市

    托国际经验,
    国城市化率分
    9%,2011-20
    CR50为26.2
    6%,远低于美
    思路—城市化
    影响(除人口数
    程及其不同阶段
    对建筑业规模进
    化进程的国际
    于50%的国家
    后达到66%,
    韩而高于其他国
    030年、205
    业占GDP比的
    突破50%后,
    到或超过60%
    的历史高点分别
    ;我们预计20
    建筑业展望:
    总产值CAGR
    业总产值CAG
    建筑业竞争结
    ,高于中国(
    步提升的空间有
    业平均规模只有
    规模的上升和差
    间很大,具体情
    市化视角
    中国建筑
    ,从城市化的
    分别为59%、
    025年建筑增
    2%,提升空间
    美国的18%和
    视角:建筑业
    数量和年龄结
    段中建筑业占
    进行相应的预
    比较:全球
    家统计显示,
    ,30年后达
    国家,2010
    50年中国城市
    的国际比较:
    ,建筑业占G
    %;建筑业占
    别为10.4%和
    025年中国建
    预计2011-2
    R10%;2026
    GR2.2%;
    结构:(1)从
    (16.4%),
    有限;(2)从
    有前4名的
    差距的缩小,
    情况视子行业
    角下的建
    筑业2050年
    的视角展望建
    、65%和72%
    增加值CAGR
    间已有限,但
    和英国16%,
    业最终服务于
    结构外)。因
    占GDP比重
    预测;
    24个人口超
    ,城市化率在
    达到70%,然
    0年城市化率
    市化率分别达
    :根据欧美日
    DP比重通常
    GDP比重的
    和11.2%,
    建筑业占GD
    2025年中国
    6-2050年中国
    从绝对集中度
    ,远低于英国
    从相对集中度
    的6%,美国为
    ,我们认为中
    业特征决定

    建筑业展
    年展望专题
    建筑业。预计
    %;2025年建
    R11%,总产
    但60强第9-4
    ,提升空间较
    于人民需求,
    因此分别研究
    重,进而掌握
    超过2000万
    在超过50%后
    然后趋于平稳
    率达到49.7%
    达到59%、6
    日韩等18个
    常会持续上升
    的平均历史峰
    ,峰值出现时的
    DP比重达到
    国建筑业增加
    国建筑业增加
    度来看,中国
    国(55.4%)和
    度来看,中国
    为18%,英国
    中型和部分小

    展望
    题之一
    2020年、20
    建筑业占GD
    产值CAGR10
    40名企业规
    较大

    ,人民需求主
    究全球主要国
    握建筑业规模
    万且1950年
    后10年达到
    稳;中国人口
    %,我们预计
    65%和72%;
    个国家的经验
    升,并持续到
    峰值为8.73%
    的城市化率在
    到峰值9%左右
    值CAGR11
    加值CAGR2
    国建筑业CR
    和日本(42.
    国建筑60强的
    国为16%;
    小型建筑企业
    030年、
    DP比重
    0%;中
    规模只有
    主要受城
    国家城市
    模发展趋
    年城市化
    60%,
    口密度低
    计2020

    验,城市
    到城市化
    %。其中
    在70%
    右;
    %、建
    2.8%,
    R50为
    .7%),
    的9-40
    ;考虑到
    业规模扩
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 2
    正文目录
    一、建筑业展望逻辑框架 ... 4
    二、城市化进程的国际比较 ........... 5
    1、城市化的驱动机制与我们的选择 .... 5
    2、城市化与人口流动的规律 .. 6
    3、全球标的国家在城市化率突破50%之后城市化速度 .......... 7
    三、建筑业占GDP比重的国际比较 .......... 9
    四、中国建筑业展望 ........ 11
    1、中国城市化进程展望 ........11
    2、中国建筑业/GDP展望 ..... 12
    3、中国GDP展望 .... 12
    4、中国建筑业展望 ... 15
    五:中国建筑业市场集中度 ......... 16
    1、建筑市场绝对集中度 ....... 16
    2、建筑市场相对集中度 ....... 16
    3、建筑市场集中度展望 ....... 17
    附:中国建筑业产值构成 . 18
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 3
    图表目录
    图 1:中国建筑业展望逻辑框架图 ..... 4
    图 2:城市规模结构演变 ........ 5
    图 3:城市化率沿S型曲线变动 ........ 7
    图 4:人口超2000万且1950年城市化率低于50%的国家的城市化进程 ...... 8
    图 5:人口超2000万且人均GDP超5000美元国家的收入与城市化率的关系 ......... 8
    图 6:美国建筑业占GDP比重与城市化率 .... 9
    图 7:法国建筑业占GDP比重与城市化率 .... 9
    图 8:日本建筑业占GDP比重与城市化率 .... 9
    图 9:韩国建筑业占GDP比重与城市化率 .... 9
    图 10:芬兰建筑业占GDP比重与城市化率 .. 9
    图 11:希腊建筑业占GDP比重与城市化率 ... 9
    图 12:爱尔兰建筑业占GDP比重与城市化率 ........... 9
    图 13:葡萄牙建筑业占GDP比重与城市化率 ........... 9
    图 14:土耳其建筑业占GDP比重与城市化率 ......... 10
    图 15:南非建筑业占GDP比重与城市化率10
    图 16:欧美日韩等18国建筑业占GDP比重与城市化 ........ 10
    图 17:欧美日韩等18国建筑业占GDP比重峰值 ... 10
    图 18:中国城市化进程展望2050年 11
    图 19:中国建筑业增加值占GDP比重展望2050年 ........... 12
    图 20:日本实际GDP增长率和复合增长率13
    图 21:韩国实际GDP增长率和复合增长率13
    图 22:中国GDP展望2050年 ....... 14
    图 23:中国建筑业增加值及增速和占GDP比重展望 .......... 15
    图 24:中国建筑业总产值及增速展望 .......... 15
    图 25:中美英日建筑业市场绝对集中度 ...... 16
    图 26:中美英建筑业前60强相对市场集中度 ......... 17
    图 27:中美英建筑业企业规模对比(令前4名=100) ........ 17
    图 28:中国建筑业增加值及占GDP比重 .... 18
    图 29:2008年中国建筑业资质企业及总产值构成 .. 18
    图 30:2009年中国建筑业各类一级以上资质企业数量 ....... 18
    图 31:2008年中国建筑境外收入占比及行业构成 .. 18
    图 32:建筑工程行业历史PEBand. 19
    图 33:建筑工程行业历史PBBand. 19
    表 1:城市化率沿S型曲线变动的规律 .......... 6
    表 2:城市化与人口流动 ........ 7
    表 3:不同机构对中美GDP的预测 . 12
    表 4:中国GDP增速和CPI指标假设 ......... 13
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 4
    一、建筑业展望逻辑框架
    建筑业最终服务于人民需求,人民需求主要受城市化影响(除人口数量和年龄结构外)

    因此分别研究全球主要国家的城市化进程,以及城市化进程中建筑业占GDP比重的变
    化趋势,从而掌握建筑业的发展趋势,并进行相应的预测。详细的逻辑框架如下:
    首先,根据全球主要国家的城市化进程发展历史及驱动机制,预测中国城市化进程;
    其次,根据全球主要国家城市化进程中,建筑业增加值占GDP比重的变化趋势,结合
    中国的城市化进程和当前的情况,预测中国建筑业增加值占GDP比重的变化趋势;
    再次,预测中国GDP的增长趋势;
    最后,在掌握中国建筑业增加值的变化趋势的基础上,预测建筑业增加值;另外对建筑
    业增加值占总产值(注明:建筑业增加值(如税金、利润、工资、利息支出等)=建筑
    业总产值-建筑材料价值(建筑生产过程中所消耗的物料,如材料、燃料、结构件、固
    定资产折旧等))的比重进行一个初步假定,进而预测中国建筑业总产值的变化趋势和
    绝对值

    图 1:中国建筑业展望逻辑框架图
    资料来源:招商证券研发中心
    行业研究
    敬请阅读末页的重要说明Page 5
    二、城市化进程的国际比较
    工业化驱动城市化,是我们进行城市化国际比较的基础(即城市化的驱动机制是相同的)

    1、城市化的驱动机制与我们的选择
    所谓城市化是指由工业化而引起的经济发展和人口向城市聚集和分化的过程。工业化是
    城市化的长期驱动机制

    在工业化的推动下,一方面分工进一步细化导致产业向多元化发展,另一方面新的产业
    不断形成并逐渐发展成为主导产业,推动产业结构由低向高演进(宏观层面所反映的是
    第一产业占比下降,第二三产业占比依次上升)

    由于城市具备较强的聚集效应(城市的聚集效应主要表现为规模经济与交易成本节约),
    迎合了产业结构调整的需要,因此新的产业不断向城市聚集,城市在整个国民经济中所
    占比重不断提高,导致经济结构城市化,与之伴随的是新增就业主要在城市中产生,导
    致就业结构的城市化。就业结构的城市化必然引起劳动力向城市迁移,导致人口结构的
    城市化

    图 2:城市规模结构演变
    资料来源:招商证券研发中心
    以人均GDP(或人均GNI)反映一国的工业化水平。对比不同国家人均GDP(或人均
    GNI)的水平,可以发现,人均GDP(或人均GNI)越高的国家,城市化水平也越高

    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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